现货方案驶入“快车道”,外来(送)电、中长期交易亟待破局
发布者:wwh | 来源:南方能源观察 | 0评论 | 302查看 | 2018-12-05 17:57:41    

记者获悉,近半月内,甘肃、山西等地先后召开电力现货市场方案专家评审会,邀请国家发改委、国家能源局相关司局负责人、省级能源主管部门相关负责人、电网、发电企业人士,以及外部专家专题研究当地试点建设方案。


其中,《山西省电力现货市场试点建设方案》通过评审,多地具体方案将于近期发布,开启现货市场模拟试运行。


鉴于原定在2018年年底前启动试运行的目标已难以完成,国家能源局综合司下发《关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知》,重新设立“死线”为2019年6月底前开展现货试点模拟试运行。


市场化改革近四年过去,电力已从普遍过剩转为总体过剩局部趋紧,清洁能源弃电严重转为补贴退坡行业洗牌,电煤低迷转为优质产能释放,电力市场化改革面对的产业链环境和宏观经济环境已发生了微妙变化。


eo将数个现货试点的特点及动态梳理一遍后发现,市场建设目前主要面临以下三个问题:


1.东西部各省区面临略有差异的政策目标与供需形势,外送(受)电是当前电力现货市场建设最大的“制约”因素,同时也是未来市场运行中的“变量”;


2.成本不同的各类电源应当如何同台竞争是许多试点的共同难题;


3.与三年前的一张白纸对比,直接交易在许多地方已经形成相对固定的市场主体、交易架构、价格机制和流转方式,而现货市场不是与直接交易简单相加,试点地区愿意在多大程度上对既有格局做出改变值得进一步探讨。


甘肃:方案已评审,待完善


在全国第一批8个电力现货市场试点中,甘肃是外送型高比例可再生能源的代表。


截至2018年11月,甘肃新能源装机达到2069万千瓦,占比超过41%,已成为省内第一大电源,发电出力随机性、波动性较大。同时,甘肃省内用电量对应的发电量均为优先发电量,且省内电力供大于求,外送电比例逐年增加。


在11月下旬举办的现货专题讨论会上,甘肃相关负责人指出,建设现货市场要充分考虑现有交易体系的继承性,不能对现有主体利益造成大的调整。


2017年11月8日,原甘肃省工信委下发《关于启动电力现货市场建设试点工作的通知》(甘工信发【2017】593号)。2018年5月,《甘肃省电力现货市场建设方案》编制完成。2018年9月,《甘肃电力现货市场交易规则(征求意见稿)》初步完成,并开始向各方征求意见,修改完善。


根据目前思路,甘肃将以“集中式”模式为主干框架建设市场。市场建设初步分为两个阶段,第一阶段(2018年-2020年),以电网安全稳定运行为前提,以“发电企业”为核心,以现货交易平台为依托,建立涵盖日前、日内的多时间维度,存量、增量的多交易维度,以及省内、外送的多空间维度电力现货市场。


第二阶段(2020年以后),完善甘肃电网现货市场交易机制,扩大交易规模,争取将全社会用电量纳入市场交易体系,逐步实现全电量集中优化。探索实现调峰、调频、备用等辅助服务交易与电力交易在现货市场中的一体化市场出清。基于分区电价,逐步细化建立节点电价机制,准确反映电力供需关系,引导建立合理用电及高效投资规划的市场机制。扩大市场准入范围,将需求侧相应、储能、中间交易商等新型市场主体纳入现货竞争机制。


具体到现货市场,按电量空间可分为发电侧单边现货市场和双边现货市场,前者包括省内调度口径用电电量、跨省区中长期外送交易电量,后者包括政府指定用户省内双边交易电量和新能源跨省跨区增量现货交易电量。


讨论会上,有专家指出,不宜对市场做过多切分,包括发电侧单边、双边、调峰可在同一个市场中进行;应重点激励用户在低谷时段用电,引导促进机组灵活性改造,优化用电结构;对新能源应优先保障消纳,价格通过市场竞争形成。


山西:方案评审通过,待完善规则


据悉,山西省在今年首次实现市场化交易成交价格高于标杆电价,改变了单方面降低电价的局面。


虽然山西整体供大于求,但负荷高峰时段却是缺电的。业内人士透露,为了避免亏损,电厂购买的煤质量较差,导致高峰时刻机组爬坡能力下降,供应不上。还有电厂人士指出,实际上,凡是参与直接交易的电厂都不再享受超低排放电价,即便交易成交价略高于标杆电价,仍然是给用户让利了。


如何为以煤电为主的省内市场找到可持续发展的方式是山西接下来建设现货市场的一个重头戏。此外,山西还希望为临时交易频繁的外送电设置市场机制,以及为集中在北部地区的规模型风电找到调峰资源和消纳途径。


根据《山西省电力现货市场试点建设方案(讨论稿)》,山西省电力现货市场试点可分为“近期”和“中远期”两个阶段。近期以“全电力优化、新能源优先”为核心原则,建设发电侧竞争、用户侧参与、统一平衡的“双优型”现货市场。中远期阶段,进一步丰富中长期交易品种,完善现货交易机制,满足市场主体多元化交易需求。


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现货交易的边界条件包括,省间中长期交易形成的联络线外送电曲线,因安全约束、电压支撑、供热民生或政府要求的必开必停机组,发电企业物理执行的基础电量,新能源机组申报的次日发电预测曲线,网络拓扑、次日系统、母线负荷预测曲线。


2018年11月28日上午,《山西省电力现货市场试点建设方案(讨论稿)》通过专家评审,建议尽快依托方案完善规则,开展模拟试运行。


浙江:基本完成设计方案,重点问题待解


浙江是国网区域最早涉足电力现货市场的省份,因参与过上一轮电力改革的研究、实践,积累了一定的经验,长期以来被业界视为“标杆”。


2017年10月,浙江通过国际招标确定美国PJM与中国电科院联合团队作为咨询机构协助浙江进行现货市场建设。一年多以来,现货市场的建设工作全面展开,已经完成了浙江电力市场详细设计方案,目前正抓紧编制市场规则。


据了解,其主要设计思路是,采用集中式电力市场模式,发电侧采用节点电价,用户侧采用全网统一的平均电价,市场框架包括现货市场、合约市场和辅助服务市场。现货市场包括日前市场和实时市场,并进行双结算。合约市场采用金融性的中长期合约管理市场风险,其中初级阶段政府授权的中长期差价合约占90%,现货市场暴露或由市场主体双边合约覆盖的电力电量比例占约10%。


但计划赶不上变化。


2017年,浙江煤炭消费总量14260万吨,其中电力行业发电供热用煤11444万吨,约占80.3%,远高于全国平均水平。为了完成国家发布的相关控煤目标,浙江已控制省调燃煤机组发电用煤,实行按电厂发电用煤指标完成率和机组单位发电原煤耗率为原则的调度方式,同时加大外来电电力电量采购,增加天然气机组发电。但如果在电力供需紧平衡状态下,煤电机组发电受制于煤炭消费总量控制的前提下,如何进一步修整浙江电力市场建设以适应控煤要求,同时保持市场平稳是一个难题。


外来电比重进一步上升也是挑战浙江电力市场的另一难题。2017年,浙江外来电力和电量分别占全省比重为39%和31%,初步测算,到“十四五”末,这个数据将增加至46%和41%。如果外来电不参与浙江电力市场,就意味着浙江用电总量中近一半的电力电量其量价将与浙江电力市场交易无关,现货交易价格很大程度上也将受控于处于市场外部的外来电影响。


浙江认为,上下两级的电力市场构架是否合理可行,全国省间、省级市场如何定位分工,尤其是两级现货市场如何衔接,如何确保两个市场的公信力,是省级电力市场试点必须面对和解决的问题。


相关媒体报道,早前国家能源局等相关部委曾赴浙江调研现货市场试点建设情况并召开座谈会,对于外来电参与现货市场问题,大部分意见以中长期合同方式、以边界条件方式参与。而结算由电网负责,在内部实现相对独立,或成立公司,或由国网财务部门成立现货结算平台。


蒙西:方案公开征求意见


2018年11月26日,内蒙古经信委电力处发布《蒙西电力现货市场建设试点方案(征求意见稿)》(下称《方案》)。


《方案》指出,蒙西电力多边交易在发展的同时,机遇与挑战并存,问题包括电网断面约束众多,限制市场活力;电源布局不合理,制约市场效率;供热机组比例大,影响新能源消纳;新能源发展与市场化建设不协调;自备电厂占比高,限制市场发展;市场机制有待完善,价格信号不够准确等。


建设现货市场的近期目标是:逐步完善现货市场建设的各项基础条件,在电力多边市场的框架下,建立中长期交易电量日分解机制,完善发电计划编制,为构建发电侧单侧竞争的日前现货市场创造条件;初步建立新能源市场化消纳机制;启动调峰辅助服务市场运行;开展日前替代、抽蓄交易等准现货交易品种;完善技术支持系统,建立交易、调度、营销、财务有机衔接并与监管系统互联的信息系统;适时启动现货市场模拟运行,为试运行奠定技术基础。


《方案》指出,内蒙古电力多边交易市场主要开展中长期交易与现货交易。其中,中长期交易包括跨省跨区中长期交易、省内中长期交易、合同转让交易三种类型。现货交易则主要包括日前现货交易、日内现货交易、实时/平衡市场和辅助服务交易四种类型。


与其他现货市场显著不同的是,蒙西市场将日前交易组织和管理交给了电力交易机构。


《方案》提到,交易机构主要负责市场交易平台的建设、运营和管理;市场交易规则的研究;负责为市场主体提供注册及信息管理服务;中长期交易及日前交易组织和管理;配合调度机构组织辅助服务交易;监视和分析市场运行情况,进行市场交易计算工作并及时上报;按规定向市场成员提供结算凭证和相关服务,并及时披露市场有关信息。


调度机构负责在政府监管下为市场主体提供规范、公开、透明的电网运行信息,履行调度机构和市场运营机构职能,与交易机构共同开展日前交易市场;负责系统电力电量平衡,确保电网安全稳定运行;负责日内、实时交易和辅助服务市场建设和运行。


四川:方案细节持续补充


在今年早些时候召开的电力市场年会上,相关负责人介绍,四川在2018年3月启动电力现货市场方案设计,截至2018年10月,方案框架基本确定,但仍有诸多细节需补充完善,下一步要对交易规则做更深入的专题研究。


弃水较为严重,火电全面亏损,通道断面阻塞是四川面临的几大问题。


该负责人指出,四川是较早开展电力市场交易的省份,早在2000年时,四川就创新性的进行了水火发电权置换交易,近年来中长期交易品种也已开发众多,但每个交易品种都是为了解决某个具体问题而设置的。


他提到对未来现货的设想,第一要在日前或日内开展双边新增电量市场,以适应来水灵活性的特征;第二要设立辅助服务市场;第三要加大水电资源的跨省跨区利用。


他指出,四川建设市场尤其关注发电企业,针对水、火之间,以及径流式、龙头电站之间成本差异明显的现实,如何设置合理可行的市场平台是一大难题。

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