太阳能光热发电万亿市场涌动 暗藏玄机
来源:中国经济信息化 | 0评论 | 4221查看 | 2012-02-16 20:40:00    

  新能源行业的光热发电一度被冷落,现正试图迎头追赶。然而,刚起步的光热行业却暗藏玄机。


国家

企业

参与项目/合作案例


  

               Abengoa

青海鲁能格尔木50MW塔式光热发电项目技术支持



玉门龙腾东镇50MW槽式光热发电项目技术支持


Ingeteam

中广核德令哈50MW槽式光热发电项目基础设计及太阳岛详细设计


Sener

与青海盐湖工业股份有限公司达成合作,盐湖股份向其出口18106吨硝酸钾和1000吨硝酸钠



首航节能100MW塔式光热发电项目储罐设计

西班牙

Emypro

中电建青海共和50MW塔式光热发电项目储罐设计



青海某50MW塔式光热发电项目储罐设计


 

Rioglass

中广核德令哈50MW槽式光热发电项目反射镜和集热管供应商



乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目反射镜供应商


EA

乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目基础设计


                                 IDOM

中广核德令哈50MW槽式光热电站传储热系统初设+详设



兰州大成敦煌50MW熔盐菲涅尔光热示范项目初设


Brightsource

与合作方上海电气成立合资公司上海电气亮源光热工程有限公司


GE

首航节能敦煌100MW塔式光热发电项目汽轮机供应商


美国首诺导热油有限公司

中广核德令哈50MW槽式光热发电项目导热油供应商



中控德令哈50MW塔式光热发电项目熔盐调节阀、截止阀、VTP熔盐泵供应商;


Flowserve

中电工程哈密50MW塔式光热发电项目冷盐泵、进口熔盐调节阀、进口熔盐截止阀、进口熔盐大压差调节阀、吸热器熔盐循环泵供应商



中电建青海共和50MW塔式光热发电项目冷熔盐泵及机电设备、大压差熔盐调节阀供应商;

美国


青海某50MW塔式光热发电项目熔盐泵供应商



中标兰州大成敦煌50MW熔盐菲涅尔光热发电项目熔盐伴热电缆采购


Chromalox

中电工程哈密50MW塔式光热发电项目熔盐吸热器电伴热系统、熔盐罐电加热器设计和供货合同



中标中电建青海共和50MW塔式光热发电项目储罐电加热器采购


TWR集团

与东方宏海就迈阿密项目达成开发战略合作伙伴关系


Emerson

青海某50MW塔式光热发电项目储热岛&常规岛DCS供应商



中广核德令哈50MW槽式光热发电项目镜场技术提供方


SBP

中电工程哈密50MW塔式光热发电项目聚光集热系统定日镜技术提供方



乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目镜场技术提供方


CSP Services

与浙江大明玻璃、中海阳能源集团、常州龙腾太阳能、成都禅德太阳能、江苏太阳宝、武汉圣普太阳能和台玻集团、成都博昱新能源有限公司等国内光热企业开展多方面的合作。


Fichtner

青海某50MW塔式光热发电项目OE



江苏宿迁200KW塔式光热系统PLC供应商


Schneider

延庆863光热发电试验平台PLC供应商



金钒阿克塞800米熔盐槽式光热发电试验回路SCA和DCA供应商


Wacker

与常州龙腾光热科技有限公司签署协议,向后者供应HELISOL®品牌有机硅导热油



中标乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目汽轮机、LOC系统

德国

SIEMENS

中标青海某50MW塔式光热发电项目汽轮机、LOC、SCS



中标中海阳玉门东镇50MW导热油槽式光热发电项目汽轮发电机组



金钒阿克塞50MW熔盐槽式光热发电项目LOC及DCS合同


 

FRIATEC AG

首航节能100MW塔式光热发电项目疏盐泵



中控德令哈50MW塔式光热发电项目熔盐热循环泵


ENEXIO

中控德令哈50MW塔式光热发电项目空冷系统


AUMA

向中控德令哈50MW塔式光热发电项目供货1000多套回转变速箱


Cambras

天津中德应用技术大学新能源系光热储能发电实验中心项目验收工作


Witzenmann

向中广核德令哈50MW槽式光热发电项目供应5万多只集热管波纹管及导热油阀用波纹管等相关产品。同时,国内众多已供货光热发电项目的熔盐阀供应商也普遍采用了威茨曼生产的金属波纹管进行阀杆密封。


Krohne

中标中电建青海共和50MW塔式光热发电项目进口熔盐超声波流量计


OHL Gutermuth Industrial Valves

中标青海某50MW塔式光热发电项目熔盐三偏心蝶阀

法国

EDF

与北京首航节能艾启威节能技术股份有限公司合作开展超临界二氧化碳光热发电技术研究与实践



首航节能敦煌100MW塔式光热发电项目



中控德令哈50MW塔式光热发电项目



西北某在建50MW光热发电项目



华强兆阳张家口50MW菲涅尔光热发电项目



玉门鑫能50MW塔式光热发电项目



中电建青海共和50MW塔式光热发电项目

日本

AGC

兰州大成50MW光热发电项目



山东电建三公司项目



中电工程哈密50MW塔式光热发电项目



龙腾槽式项目



首航节能10MW塔式光热发电项目



兰州大成青海盐湖蓝科锂业10MW供热项目



华强兆阳张家口15MW菲涅尔光热发电项目(大部分)



中电建青海共和50MW塔式光热发电项目热熔盐泵、调温泵及机电设备



中电工程哈密50MW塔式光热发电3台熔盐泵



玉门鑫能50MW塔式光热发电项目8台熔盐泵,2台给水泵


Sulzer

中广核德令哈50MW槽式光热发电项目6台熔盐泵、3台主导热油泵、1台防凝泵

瑞士


首航节能敦煌10MW塔式光热发电项目5台熔盐泵



首航节能敦煌100MW塔式光热发电项目4台热水循环泵



注:2017年1月31日,Sulzer正式完成收购Moret。



中广核德令哈50MW槽式光热发电项目DCS控制系统


ABB

首航节能100MW塔式光热发电项目SCS和LOC供应商



乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目DCS&SCS供应商

比利时

CMI

中标青海某50MW塔式光热发电项目吸热器

 

瑞典

 

AF Consult

中广核德令哈50MW槽式光热发电项目OE



注:原西班牙Aries的能源部门被AF Consult收购。


Archimede

金钒阿克塞50MW熔盐槽式光热发电项目部分集热管



中控德令哈50MW塔式光热项目



中电工程哈密50MW塔式光热项目



中电建青海共和50MW塔式光热项目

意大利

杰佛伦

青海某50MW塔式光热发电项目



敦煌50MW熔盐菲涅尔光热发电项目



滨海阿克塞800米槽式试验回路



浙江大学、山东电建三公司光热试验项目

澳大利亚

Worley Parsons

参与中广核德令哈50MW槽式光热发电项目OE竞标

丹麦

AALBORG CSP

中标金钒阿克塞50MW槽式光热发电项目蒸汽发生系统订单



中控德令哈50MW塔式光热发电项目电伴热供应商

英国

MICC

玉门鑫能50MW塔式光热发电项目电伴热供应商



青海某50MW塔式光热发电项目电伴热供应商


 

Kipp&Zonen

中控德令哈50MW塔式光热发电项目测光设备

荷兰


注:Kipp&Zonen于2018年被美国哈希收购。


HP Valves

中标青海某50MW塔式光热发电项目导热油阀

智利

SQM

金钒阿克塞800m熔盐槽式光热发电试验项目熔盐供应


  当国内风电和光伏发电风起云涌的时候,光热发电近乎于被遗忘。但历史的指针转到2011年时,一切开始改变。随着年初内蒙古50兆瓦槽式太阳能项目的开标,光热发电产业开始蓄势发力。


  与此同时,6月1日,国家发改委正式施行了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,其中鼓励类新增的新能源门类中,太阳能光热发电被放在首要位置。至此,光热企业追赶光伏企业的热情再次被点燃。


  尽管光热发电依旧面临成本和技术两道需要跨越的障碍,但是业内仍抱有很大信心。赛迪顾问新能源咨询事业部总经理王晓宁在接受记者采访时坚信:“未来光热发电在应用方面会比光伏有更好的前景。”


  无论从企业、政策还是市场预期上来看,一场轰轰烈烈的光热发电浪潮似乎正在袭来。


  蠢蠢欲动


  一直以来,太阳能热水器便被看成是光热企业的代名词。江苏日利达太阳能有限公司(下称日利达)董事长王惠余曾在今年3月份的新能源论坛上感慨,中国2000多家光热企业,却没有一家真正的上市公司。


  相对于王惠余的悲观情绪,973太阳能热发电项目首席科学家黄湘却给国内光热企业画了一块大大的“蛋糕”。据他预测,如果到2020年我国达到3万平方公里的太阳能光热发电开发,将能够解决全国总用电量的30%~35%,光热发电市场规模可达22.5~30万亿元。


  事实上,光热发电在我国虽然起步较晚,但是在西班牙、美国这些欧美国家,光热发电已具一定规模。太阳能热发电正成为世界范围内可再生能源领域的投资热点。


  与光热发电相比,光伏发电似乎得到了国家的优先发展,目前国内在建和已签约的太阳能光伏发电总容量已达140万千瓦,而太阳能热发电还没有形成市场,两者形成巨大反差。


  在巨大的刺激下,光热项目正在从幕后走向台前。2010年6月1日,国内首座70千瓦的太阳能塔式光热发电系统在南京通过鉴定验收。同年7月1日,亚洲首座塔式太阳能光热发电站在北京延庆动工兴建。而今年1月20日,50兆瓦太阳能光热发电特许权示范项目开始招标。


  错失光伏产业契机的企业,也正纷纷将眼光瞄向了光热。目前,皇明太阳能、龙源电力、力诺瑞特、湘电股份(6.29,0.01,0.16%)、中海阳等企业目前均已加大了对光热发电领域的投资。


  皇明太阳能正在密切跟踪如青海格尔木1000兆瓦的光热发电项目;中海阳则在成都投资一个太阳能聚光热发电反射镜项目,一期工程总投资5亿元;而5月21日,青海新开工的100兆瓦的新建项目则出现了中电投的身影。


  在王晓宁看来,光伏发电的规模可大可小,从几千瓦到数百兆瓦不等,但光热发电却是典型的规模经济,随着规模的增加,发电成本越低。在我国地形开阔的西北地区,如果大规模建设,将大大降低设备的投资成本。


  民企退缩


  作为国内当前最大的太阳能热电项目——内蒙古鄂尔多斯(9.48,0.08,0.85%)50兆瓦太阳能光热发电项目(下称鄂尔多斯项目),被寄望开启中国光热发电之门。然而,这个具有标志性意义的项目,招标时却让许多民营企业打起了退堂鼓。


  早在2005年,德国太阳千年公司就曾找到国家能源局,希望合作。次年,双方便达成合作意向。不过直至今年1月20日才开始开标,为何这一项目搁置了这么久?


  知情人士透露,这当中的原因主要是外方对在华投资的机制不熟悉,在独立运作未果后,德国太阳千年公司又寻求与内蒙古绿能新能源有限责任公司合作,并成立了合资公司——内蒙古施德普太阳能开发有限公司,专门从事该项目可行性研究和工作实施。


  按照2008年10月的项目可行性研究报告测算,该项目总成本约为18亿元,年均总发电量约为1.2亿千瓦时,以25年营运期计算,若要实现8%的资本金内部收益率,税后上网电价需达到2.26元/千瓦时。


  据了解,按照招标说明书给定的约束条件,技术上提出了聚光阵列必须采用液压驱动,同时必须采用空冷技术等要求。但对于企业而言,光是空冷设备投资就高达两亿元,而鄂尔多斯项目招标标书却要求发电成本要低于每度1.15元。一边提高技术门槛,一边却又限定发电成本,对于企业而言可谓是挑战极限。


  日利达太阳能有限公司北京办事处主任温涛对《中国经济和信息化》记者表示,与国企拼资金,那并不是民营企业的强项。在这种不对等的竞争中,资金实力小、融资能力和抗风险能力弱的民营企业肯定要被拒之门外。


  据公开资料显示:在此次招标会上虽有11家企业购买了标书,但最后只有三家企业参与投标,分别是:国电电力(2.74,0.00,0.00%)发展股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司和中广核太阳能开发有限公司。


  在温涛看来,让民营企业对类似的招标项目望而生畏的还有国内企业在光热技术上的欠缺。根据聚热方式不同,光热发电技术路线分槽式、塔式、碟式和菲涅尔聚焦4种,其中以槽式发电应用最广泛。2009年,在全世界运行的槽式太阳能热发电占整个太阳能聚热发电装置的88%,占在建项目的97.5%。


  就光热发电最为成熟的槽式光热发电系统而言,其主要由集热管、聚热镜片、汽轮机和支架等零部件构成。与光伏发电产业基本已经实现国产化不同,光热发电的上述配套零部件产业链尚未建立,而其核心部件集热管仍被德国肖特公司与西门子两家公司垄断。


  而碟式发电先前处于试验状态,但现今在美国已进入商业化运营阶段,且占地面积更小,一度电只需1.4升水,远小于槽式和塔式发一度电需要3785.4升水的需求。


  王晓宁也坦言,无论是哪种技术,光热发电的稳定性确实不是很好,在并网中会产生一些困难。但这并不是光热发电本身的问题,而是由于我们的技术水平还不够,所以我们在光热技术上还需提高。


  摇摆的抉择


  对于光热发电,国家发改委的初衷是比照光伏发电做法,先核准一两个项目启动市场,而后通过特许权招标摸索出标杆上网电价,并借此拉动产业朝规模化发展。这也是鄂尔多斯项目起初走核准程序申报的原因。


  但目前看来,光伏发电上网电价的骤降让国家发改委左右为难。温涛表示:“目前,国内的很多光热设备还依赖进口,所以当时将内蒙古的招标项目定在了2.6元/千瓦时,是比较乐观的。”但据记者所知,2009年7月,敦煌10兆瓦光伏项目招标定价为 1.09元/千瓦时。两者之间相差甚大。


  目前,全球光热发电规模最大的西班牙,其光热电价仍维持在3.3元/千瓦时的价格上,即使考虑国产化程度可以降低成本的因素,中国光热发电的电价仍会保持在2元左右。根据皇明太阳能的预计,中国光热发电的上网电价2015年可到1.4~1.6元/千瓦时,2020年可到0.6~0.8元/千瓦时。


  光伏发电已经出现的央企超低价垄断局面似乎又将要在光热发电领域上演。如果热电低电价持续,无法提高投资回报率,将无法吸引更多社会资本参与,也将会影响到有针对性的补贴政策出台。


  同时,相关部门对太阳能热电项目的认知度不够,对市场前景也不那么了解。热电项目要能够长期稳定地完善下去,必须得到有针对性的政策支持,这样银行融资才会相应跟进。


  与光伏完整的产业链相比,国内光热发电产业由于产业链不完善,目前仍处于规模偏小、技术路线不成熟等小打小闹状态,同时对技术路线方面也有所争议。这将很可能成为制约光热发展的羁绊。


  中国太阳能工程联盟副秘书长孟祥就曾表示,光热产业链上的核心技术,如系统集成,集热管、聚光镜等,仍掌握在国外企业手中,若不能解决将严重阻碍光热市场规模化发展。
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