2014下半年智利太阳能市场展望报告
来源：彭博新能源财经 | 0评论 | 5521查看 | 2015-01-27 09:52:00
智利电网由四个系统组成: SING、SIC、Aysén 及 Magallanes。Sistema Interconectado NorteGrande (SING) 与 Sistema Interconectado Central (SIC) 是该国两个主要的电网系统。SING 与智利的XV、I 及II 区域相对应，横跨阿里卡至安托法加斯塔。SIC 包含II 区域局部，经X 区域横跨塔尔塔尔至奇洛埃。Sistema de Aysén（XI 区域）及Sistema de Magallanes（XII 区域）在该国电网中的占比为1%。
煤电是SING 系统中的主要发电来源。于2014 年上半年，煤占发电总量（11.6 TWh）的近80%。风能及太阳能比重有所增加，不过仅占2014 年上半年发电总量的1%。我们预计碳税一旦实施，煤电发电量将会下降；天然气发电及可再生能源或将替代煤电。
水电存在高波动性—占2014 年月发电总量的30% 至56%。天然气及柴油发电作为水电的储备容量。风能及太阳能比重有所增加，不过仅占2014 年上半年发电总量的2%。
电力需求总量过去四年按5% 的速度增长（年复合增长率）。工业及采矿业用电占智利电力需求总量的60% 以上。政策性保障用电市场（Regulated market）为第二大消费群体，约占30%。
可再生能源的发电成本正逐渐向与成本较低的常规发电靠拢。在大多数大型并网规模的光伏电站项目造价已下降至$1.5-2.0/W。光伏平准化能源成本范围大，介于$87/MWh 至$237/MWh。范围下限（$87/MWh）可与拉丁美洲的天然气发电成本旗鼓相当。大部分配备储能系统的新型太阳能热力发电（STEG）设施已落成，可作为调峰电源。范围介乎$222/MWh至$460/MWh的高平准化能源成本，反映了与仅在高峰期发电的调峰电厂相一致的低产能因素。
目前，乌拉圭能够在美洲以$88/MWh 的价格建造低成本光伏发电站，这归功于该国光照充足，经济稳定允许高负债率。这与国内最新签订的$91.25/MWh购电合同价格非常接近—尽管购电合同可以享受企业税收奖励。
巴西光伏平准化能源成本为$94/MWh ，高于最新拍卖价-- $87/MWh 。巴西光照充足，实行项目拍卖已经使得股本回报率下降至8%左右。然而，该拍卖价也反映补贴资助，补贴的主要形式为巴西国家发展银行提供的低利率贷款。
智利紧随其后，光伏平准化能源成本为$95/MWh 。国内阿塔卡马沙漠是世界上光照最充足的地区之一，智利相比该地区其他国家拥有相对优惠的融资。智利是正在开发太阳能商业化项目的寥寥几个国家之一。智利正在开发的大多数项目处于平准化能源成本范围下限。
在智利，最廉价的电源为天然气发电，其平准化能源成本低到$56/MWh （上限为$72/MWh ，假定气价为$6-8/MMbtu）。而天然气目前供应有限，且气价为本分析中所采用数值的两倍。
风电平准化能源成本范围介乎$77-129/MWh 。该范围反映了狭长国家多变的风能资源。容量系数介乎20-36%；高平准化能源成本是因输电线路容量有限导致。
光伏平准化能源成本范围介乎$95-172/MWh ，容量系数介乎18-21% 也因光照资源分布不均。太阳能光伏在SIC 系统中已经具备竞争力，因为SIC 现货价格于年初徘徊在$165/MWh的平均水平。在SING 系统中，光伏尚无竞争力，因为于2014 年上半年，现货价格平均为$88/MWh 。
智利是全球范围内其光伏项目按纯商业化模式发展的第一个国家，主要是因为电力现货价格较高。尤其是在SIC系统，对应的电价更高。
高现货价格将继续是光伏项目发展的动因。而从长期来看，SIC 及SING系统一旦联网，如此良机恐怕一去不复返。联网计划于2018 年进行但很有可能会被推迟。
智利太阳能利用需求预测
短期而言，SING 电价预计会上涨，从而使得光伏发电成为北部系统中具有成本竞争力的替代能源。中长期而言，SIC-SING 联网将稳定电力现货价格以及直购电项目的发展停滞。因此，我们预期，到 2016 年，安装数量达到高峰，此后数年内上线项目将减少。达到2016年高峰的前提是 2018 年和 2019 年间的 SIC-SING 联网。如出现延期，则达到装机峰值的时间也会有变。
一般而言，项目招标会吸引很多项目投资。但因为招标价格预计不会很高，所以商业化项目投资即使参与招标，但规模有限。另外，项目业主还将继续与矿业公司等用电大户签订直供电合同，但预期规模增长也不会很快。
我们预期智利的 STEG 项目发展缓慢。其中热力供应为主要的需求点。配备储能设施的STEG项目的平准化能源成本为 $222-$460/MWh之间，这对于电力供应而言过于昂贵。相反，光伏与柴油发电结合的项目将更具成本优势。但热能的高效率利用技术将使少数STEG项目在未来五年得到开发。另外我们预计这些STEG项目最终直供给矿业及化工业。2016 年新增装机激增是因为 Abengoa 开发的 110 兆瓦 Cerro Dominador 项目完工。目前，项目开发需要2-3 年，储备项目容量有限。
目前，智利的固定轴光伏电站项目造价与全球领先水平一致。资本开支范围介乎 $1.56/W -$1.98/W 。我们预期未来 10 年价格不会大幅下跌。我们预计，2014 年至 2025 年的项目造价将减少 39%。电池成本方面将出现大幅价格下跌。于 2025 年，成本应为目前成本的一半。
运行与维修成本包括：检测；定期维修；安保；不定期维修；管理及财务费用。我们预期未来 10 年内的运行与维修成本将下降约 4%。在智利，定期及不定期维修由于高昂的劳务费而可能会产生巨额成本。这两个要素通常占合同最终价格的 60%。
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