4月9日，《BP世界能源展望（2019年）》（以下简称“《展望》”）中文版在北京发布。《展望》大部分内容都是以“渐进转型”情景为基础，并对2040年全球能源市场情况进行探讨。

一、全球背景

1.全球经济增长由发展中国家和地区驱动，尤其是中国和印度

◆随着发展中国家日益繁荣，世界经济持续增长。

◆在渐进转型情景下，全球GDP预期年增长约3.25%（基于购买力平价），稍低于过去20年间的平均增速。

◆全球超过80%的经济增长由新兴经济体驱动，其中中国和印度占比达一半。

2.生活水平提升驱动能源需求增长

◆全球生产的增长和繁荣使得能源需求保持增长。

◆在渐进转型情景下，全球能源需求在展望期增长大约三分之一。随着GDP增长和经济繁荣，数十亿人口从低收入迈进中等收入，人均能源消费显著提高。

◆能源需求的增长将很大程度上被能源强度（单位GDP能耗）下降所抵消，单位原料创造的价值不断增加：在展望期间全球GDP增长将超过一倍，能源消耗仅增加三分之一。

◆在渐进转型情景下，全球能源需求年均增速约1.2%，比起过去20年大于2%的增速有所下降，反映出人口增长放缓和能源强度加速降低。

3.世界需要“更多能源”

◆人类发展和能源消费之间有很强的关联。

◆联合国人口发展指数（HDI）指出：在100吉焦水平（GJ）以下，人均能源消费与人类发展和幸福有很强的关联性，而超过这一水平后相关性逐渐减小。

◆当前，世界上大约有80%的人口生活在人均能源消费低于100吉焦的国家。在渐进转型的情景下，2040年这一比例仍然高达三分之二。在备选清洁“更多能源”下，这一比例将下降到三分之一。这意味着额外25%的能源需求潜力——大体相当于中国2017年的能源消费。

◆提高高能耗发达国家的能源效率很可能是解决“更多能源、更是排放”的关键。

4.世界能源体系面临双重挑战：“更多能源”和“更低碳排放”的需求

◆渐进转型不能同时满足这两项挑战：

能源需求增长三分之一，但是2040年仍有三分之二的人口生活在人均能源消费少于100吉焦的国家。

来自能源的碳排放仍将小幅上涨，到2040年增长接近10%，而不是大幅降低。

5.主要行业能源需求都将增长

备注：发电消耗的一次能源按终端行业的电力消费量分配

           工业不包含能源的非燃烧使用

◆全球能源需求的增长广泛地来源于所有主要行业。不同行业能源消费的不同趋势对能源转型有着重要影响。

◆目前工业（包括非燃烧使用）消费了全球能源及原料的约一半，其次是建筑（29%）与交通（21%）。

6.工业能源消费格局转变

◆中国工业能耗变化起到主导作用。

◆在渐进转型情景下，中国工业能源需求继过去20年间增长三倍，将在2020年代中期见顶，之后逐渐降低。其中部分由于政策驱动工业效率提升；部分反映了中国经济转型——由能源密集型工业转向较低能源密度的服务行业。

◆中国经济的转型导致全球工业生产的增长引擎向一些低收入经济体倾斜；印度、其他亚洲国家和非洲在展望期间贡献了全球工业能源需求增长的约三分之二。

◆天然气和电力消费贡献了2040年前工业能源需求的全部净增量，在工业总能源需求中的占比攀升至三分之二。由于中国、欧盟和北美的工业用能向清洁和低碳化发展，全球工业的煤炭需求将降低，尽管有印度和其他亚洲国家仍有增长。

7.石油、天然气和煤炭的非燃烧需求稳步增长

◆得益于塑料产品的强劲增长，石油、天然气和煤炭的非燃烧使用（如作为石油化工产品原料、润滑剂或沥青等）在展望期间稳步增加。

◆在渐进转型情景下，能源的非燃烧使用增量（年均增长1.7%）占能源需求总增长的约10%。其中石油基燃料增量占60%、天然气30%、煤炭10%。

8.备选情景：环保压力增加，导致2040年世界范围一次性塑料禁令

◆备选“一次性塑料禁令”情景考虑到了塑料法规更快收紧的可能：到2040年最终形成一个世界范围内对一次性塑料产品和包装的禁令。一次性塑料产量将降至2017年水平的三分之一。

◆在这种备选情景下，液体燃料在非燃烧行业的增量将比渐进转型情景下低1百万桶/日-6百万桶/日。这意味着液体燃料的需求量将从渐进转型情景下的1千万桶/日降至4百万桶/日。

9.建筑占全球能源增长的三分之一

◆在渐进转型情景下——建筑能源消费（年均增长1.5%）比工业和交通能耗增长更强劲，到2040年将升至能源消费总量的三分之一左右。

10.在“低碳工业和建筑”情景下碳排放降低

◆在“低碳工业和建筑”情景下，工业和建筑排放二氧化碳减少15%（39亿吨）；而渐进转型下，这个数字为增长6%（17亿吨）。

◆与渐进转型相比，由于工业效率提升和碳捕捉利用与储存技术的应用驱动，大部分碳排放的减少（20亿吨二氧化碳）发生在工业领域。此外，循环经济带来的对新制材料和产品需求的降低也将减少工业碳排放。

11.交通能源需求持续由石油主导

备注：其他包括生物质燃料、天然气制油、煤制油、水电、氢能

◆石油依然是交通的主导能源，但可替代能源尤其是天然气和电力的使用逐渐增长。

◆在渐进转型情景下，2040年石油预计约占交通能源需求的85%，比起目前的94%有所下降。预计到2040年，天然气、电力和生物质总体贡献交通能源需求增量的一半以上，分别占交通部门需求的5%左右。

◆展望期间石油需求在交通行业增长4百万桶/日（2.2亿吨油当量），其中大部分来自航空和海运，而非公路交通。

12.电动汽车继续快速增长

◆电动汽车继续快速增长，集中在乘用车、轻型卡车和公交车上。

◆在渐进转型情景下，到2040年电动汽车数量增至约3.5亿辆，其中3亿辆为乘用车。届时，全球汽车的15%为电动车，轻型卡车有12%为电动车。

◆2020年左右快速出现的全自动驾驶汽车技术，通过提供成本更低的共享出行服务，放大电动汽车的使用。

13.发展中经济体驱动全球持续电气化

◆全球持续电气化，电力消费增长强劲。

◆在渐进转型情景下，约四分之三的一次能源需求增量用于发电，到2040年近一半的一次能源被电力行业吸纳。

◆几乎所有的电力需求增长都来自于发展中经济体，尤其是中国和印度。经合组织的需求增长非常小，反映了成熟、发达经济体更慢的经济增长以及电力需求与经济增长逐渐脱钩。

◆可再生能源占发电量的约三分之一，到2040年占到全球发电行业的约30%。相反煤炭发电的比例显著降低，作为一次能源到2040年将被可再生能源超越。

14.可再生能源增长取决于技术进展速度

◆更快技术进步的影响部分受限于现有电厂的淘汰速度，尤其是在经合组织国家。除了更快的技术进步之外，如果政策和财税施压下现有火电站退役速度较渐进转型下加倍，碳排放也将加倍。

二、主要能源预测

随着发展中世界作为主要能源消费市场的地位逐渐增强，世界能源需求模式正在转变。

◆能源需求增长最快的两个国家：中国和印度——开始都是煤炭占比相对较高的能源结构。

◆在渐进转型情景下，中国的煤炭占比急剧下降——从2017年的60%降低到2040年35%—其降低的总量大体由可再生能源和天然气的增量抵消。事实上，中国非化石能源（可再生能源加核电和水电）增量超过了展望期间中国能源需求的增量。

◆相反，由于印度电力行业煤炭消费的增长，印度的煤炭比例仅小幅下降。

1.石油仍在全球能源系统扮演重要角色

◆所有情景表明，石油仍将在2040年全球能源系统中扮演重要角色。石油需求水平在8000万桶/日到13000万桶/日变动。

◆为了满足2040年的石油需求，必须保证足够的投资，如果未来投资被限制于开发现有的油田并且没有对新产区的投资，全球产量将年均4.5%的速度衰减。即2040年全球石油产量将仅约3500万桶/日。

◆为了填补需求供给，石油行业未来二十年还需要数万亿美金的投资。

2.天然气增长强劲

◆由于需求市场广阔，低成本供应充足和液化天然气引领下的全球天然气贸易活跃，天然气行业获得强势增长。

◆在渐进转型情景下，天然气供需年均增长率为1.7%，即到2040年增长近50%，是唯一和可再生能源一样份额在展望期间增长的能源。

◆天然气需求市场广阔，几乎所有考虑在内的国家和地区天然气需求都有增长。电力和工业部门贡献大体相当的天然气需求增量，交通部门需求增量相对较小，但增速最大。

◆天然气产量增长由美国和中东（卡塔尔和伊朗）主导（贡献展望期间近50%的天然气产量增量），中国和俄罗斯产量的增长很强劲。

◆LNG供应持续增加，在全球天然气贸易中的占比不断提高，并在2020年代末超过管道气。到2040年液化天然气供应将占总需求的15%以上。

◆天然气需求增长由工业和电力行业增长主导。

◆在渐进转型情景下，工业行业天然气用量加速，电力行业天然气增量放缓。

◆在转型情景下，欧洲天然气产量降低40%，导致2040年欧洲对外依存度上升到约75%。

◆在中国，尽管国内天然气产量大幅提升，但需求增长大于供应增长，导致2040年进口依存度上升超过40%。半数进口增量将由俄罗斯和其他独联体国家的管道气来满足，剩余增量来自液化天然气。

3.全球煤炭需求放缓

全球煤炭市场继续由中国主导。在展望的期间里，中国经济增长逐渐向更平衡、更可持续的模式过渡，煤炭需求也随之下降。全球煤炭市场疲软也受到经合组织煤炭消费显著下降的影响，这些国家转向使用更清洁、更低碳的能源。

◆印度和其他亚洲新兴经济体的煤炭需求上升。这些经济体的增长和繁荣带来的电力需求贡献了全球大部分的煤炭消费增量。印度是煤炭消费增长最大的市场。到2040年，印度煤炭消费占全球比例将翻倍至约四分之一。

4.可再生能源将是能源增长的最大来源

◆可再生能源增长强劲，在全球电力市场份额大幅增加。

◆风能和太阳能发电快速增长——分别增长5倍和10倍——到2040年为全球电力市场贡献大体相似的新增发电量。这一快速的增长受益于成本的持续降低。

5.核能和水力发电量持续增加

◆在渐进转型情景下，核能年均增长1.1%,与过去20年左右的趋势基本一致。

◆发电量继续增长的核能分为两种相反的模式：随着旧核电站逐渐退役以及非常有限的建设投资，经合组织核能发电量实质性降低。相反，中国核能发电强劲增长，展望期间上升1000太瓦时。到2040年，中国的核能发电量与整个经合组织处于相似水平。

◆水电展望期间年均增长1.3%，比过去20年的增速（主要由中国对水电补贴的快速扩张驱动）大大降低。在渐进转型情景下，中国仍是最大的增长来源。

6.碳排放将进一步增加

◆在渐进转型情景下，能源使用造成的碳排放在展望期间仍然逐渐上升，到2040年增长约7%。

◆碳排放的上升压力来自：人口继续增长。以及更重要的，发展中世界经济发达程度提升。这些压力很大程度被能源强度减弱和一定程度上被能源结构变换带来的碳强度降低所抵消。

◆尽管碳排放增速比过去20年大大降低，但仍在增长，而实现巴黎气候目标需要碳排放大大降低。