33.5亿接盘无锡尚德方案出炉
来源：21世纪经济报道 | 0评论 | 3285查看 | 2013-11-05 09:31:35
11月3日，因收购无锡尚德停牌多日的顺风光电（01165.HK）发布公告，正式宣布出资30亿元收购无锡尚德太阳能电力有限公司（下称无锡尚德）。无锡尚德是尚德电力（NYSE：STP）的全资附属公司。
在这份公告中，顺风光电还承诺除了支付30亿元外，其将在接盘无锡尚德完成后3个月内向无锡国联缴付2500万美元（折合1.52亿元人民币）。另外，还将承担无锡尚德重整期间的亏损，这笔费用按照自2013年3月20日至2013年10月31日10个月每月承担最多2000万元来计算，总计2亿元人民币。
顺风此次发布公告，恰逢无锡国联宣布入主尚德电力后3天。此前有业内人士猜测无锡国联仍然有入主无锡尚德的可能性，而顺风光电的公告正是次最有利的回应。
总收购代价约33.52亿元
此次顺风光电发布的公告显示，顺风光电收购无锡尚德所有股权权益的总代价为30亿元，由于此前顺风光电已经支付了5亿元定金，故其承诺剩余的25亿元将在股东大会、无锡市中级人民法院批准重整计划后的1个月内，向无锡尚德破产重整管理人缴付完成。收购完成后无锡尚德将为顺风光电的全资附属公司，财务业绩也计入到顺风光电的账目之中。
公告中表示，这30亿元的用途为：第一，无锡尚德产生的破产支出；第二，无锡尚德所欠债权人的债务；第三，若干记录在管理账目内，但没有向管理人另行申报的债务。
受到此消息的影响，顺风光电近日复盘后，股价在1小时内从6元涨到7.3元，涨幅达到接近37%。最后以6.36元收盘，涨幅19.32%。
公告中值得注意的是，顺风光电担保在接盘无锡尚德完成后3个月内向无锡国联缴付2500万美元（折合1.52亿元人民币）。
对此，顺风光电董秘谢文杰向记者回应称，这2500万美金是无锡国联为尚德电力在美国的一个电站项目所做的担保，现在由顺风光电来偿还。
“无锡尚德作为尚德电力子公司，为尚德电力做担保是很正常的，在无锡国联托管无锡尚德期间，这笔资金就由无锡国联代为承担了。这个电站的所有权还在尚德电力。”谢文杰解释说。他还强调，顺风光电之后一定会通过法律途径，来解决这笔钱的问题。
公告中还表示，这一承诺是邀请投标文件中的商业条款之一。即只有在答应这一条款的情况下，才可以参与投标。
顺风光电还承诺，将承担无锡尚德重整期间的亏损，尤其是2013年3月20日至2013年10月31日期间的亏损，每月承担最多2000万元。按照10个月计算，总计2亿元人民币。
所以，根据顺风光电的披露，其收购无锡尚德的代价为总共33.52亿人民币左右。
而此份公告也首次对外披露了无锡尚德的财务报表，其显示无锡尚德注册资本2.99亿美金，截至2012年12月31日，资产净值46.61亿元人民币。
公告显示，无锡尚德资产包括P1、P2和P3工厂。其中P1工厂主营电池片，已经停产。P2工厂主营电池片，拥有1.6GW产能，2012年8月起停产，恢复生产后年产能可以达到1.2GW。P3工厂主营组件，总共2.4GW产能。其中1GW的产能自2012年11月起停产，另外1.4GW的产能目前正常运作。
而首次公布无锡尚德的财务状况也显示，2012年无锡尚德销量1500MW，截至2012年12月31日，税前亏损1.37亿元人民币，税后亏损1.42亿元人民币。
与此同时，顺风光电还承诺，在重整计划获无锡市中级人民法院批准后两年内，顺风光电根据无锡尚德的业务发展情况向其提供资金，为其提升固定资产及营运资金水平。
对此，谢文杰解释说，在未来的2-3年内，顺风光电会为无锡尚德提供约十几亿资金，主要用来做设备升级改造和购买原材料。
未公布的收购资产
据记者获得的信息，虽然此次顺风光电公告的收购内容仅包括无锡的P2和P3工厂，但是事实上还有其他未公告资产。
谢文杰告诉记者，事实上早在今年5月，无锡尚德管理人就已经把瑞士尚德的资产从无锡尚德里面转出去，然后把新加坡和日本尚德的资产转进来。
“至于为何当初管理人做了这样一个布局，具体原因还要问管理人。”谢文杰告诉记者。他解释说，新加坡尚德中包含了上海尚德、洛阳尚德和镇江荣德的资产。日本尚德只是一个贸易公司。
谢文杰强调，目前之所以还没有公布新加坡尚德和日本尚德的资产被收购，是由于对于旗下资产的工商登记还没有完成，但是这部分资产肯定包括在顺风光电的收购范围内。
“目前公布的财务报表中，净资产部门没有包括新加坡尚德和日本尚德的资产数据，目前我们自己正在对财务数据做审计，此前的财务报表是由管理人提供的。”谢文杰解释说。
对于顺风光电的融资方案，公告中显示将包括债务融资或内部资源。谢文杰透露，自从9月底开始，顺风就已经联系多家银行准备募集资金。
据了解，顺风光电接盘无锡尚德虽然还需2013年11月12日举行的无锡尚德第二次债权人大会和无锡市中级人民法院的批准才能正式确定，从无锡官方透露的信息显示，顺风光电只需要获得30%的债权人同意，便可成功接盘。
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