进军新兴光热发电市场的考量要素
发布者：本网记者Crystal | 来源：CSPPLAZA光热发电网 | 0评论 | 4334查看 | 2013-11-25 14:23:00
CSPPLAZA光热发电网报道：西班牙可再生能源政策趋冷，美国可再生能源政府贷款担保计划中止。光热发电的两大传统市场正在走向衰落，新兴市场正开始引领光热发电历史上的第三次辉煌！
在过去的一年里，全球光热发电市场的地域分布正在快速转变，西班牙和美国的领先光热发电厂商都开始转向新兴市场拓展业务。但在进入目标市场之前，对于海外厂商而言，对当地市场的了解可能仅仅局限于政府的光热发电规划目标和当地的太阳能辐照资源等基础信息，这些基础信息显然还不足以让其作出决定投入这一市场。
那么，投资商在进入一个目标新兴市场之前，都需要重点考量哪些影响因素呢？
在太阳能辐照资源甚好的南非、南美、亚洲部分地区和中东及北非地区，当地政府正在就光热发电项目展开计划和推进具体项目的招标进程。据CSPToday 2013年7月所作的市场调研结果，光热发电的项目开发商、咨询公司、政府机构、装备供应商、EPC商等CSP行业的企业的大部分营收依然来自于美国和西班牙市场，这表明当前新兴市场仍处于前期项目规划阶段，还未能大范围实现营收。而根据其对243名业内专家的调研显示，未来十年，CSP企业的营收将越来越多的地来自中国、南非、沙特、阿联酋、智利、印度等新兴市场和美国市场。这背后伴随的是新兴市场的装机大幅增加，据CSPToday的预计，到2024年，新兴市场的光热发电装机将可以达到11.5GW~40GW（悲观情景预测：11.5GW；中立情景预测：19.9GW；乐观情景预测：40.4GW）之间，年均同比增长达到12%~26%，呈现巨大增长。
图：光热发电装机预测（来源：CSPToday）
新兴的光热发电市场有不少在经历着国家对可再生能源的第一次重大支持。政府支持可再生能源发展的主要驱动因素包括增长迅速的能源需求、节约不可再生能源消耗的诉求和赢得能源独立的渴求。在这些国家，项目许可程序相对要容易不少，本土产业链正在发展，项目融资也相对更易获得。但要具体考虑投入哪一市场，还必须考虑几个必要因素。
技术潜能
首先要评估的是最基础的技术潜能，即该市场在满足光热电站开发的技术条件下拥有的光热电站可开发潜力。该指标不仅仅由当地的太阳能辐照资源决定，同时取决于当地其它客观因素如水资源、环境条件、土地平整度和电网接入能力等。如美国能源基金会中国可持续发展能源项目为中国CSP发展提供的相关报告指出，以美国NREL根据天气日辐照模型提供的分辨率为40km×40km的DNI数据为基础，考虑了云遮盖、水汽、气溶胶、和痕量气体等因素，得出中国太阳能热发电潜能约16000GW的粗略数据。
通过结合这些影响因素，预估光热发电的开发潜能，并参考当前已建成的CSP装机容量和发电量，以及已宣布建设或正在建设的光热发电装机，美国、沙特、智利、摩洛哥、南非的光热发电可开发技术潜能位居前几名。这些地区都拥有很好的太阳能辐照资源，但也面临共同的难题即缺少水资源，空冷技术和机器人自动清洁技术将在这些市场被大量应用。
在智利、南非、摩洛哥和印度，部分地区的电网接纳能力有限，缺少可靠的输电网络是阻碍其太阳能电站开发的一大障碍。在土地利用方面，美国、摩洛哥、南非和中国都拥有充足的可供开发的廉价土地，而在阿联酋，土地则是稀缺和昂贵的。
项目融资
另外，光热发电项目的融资是对市场进入者影响极为重要的因素。特别是在当前全球的经济环境下，融资更显重要，融资又涉及到包括信贷准入、投资保护、劳动法规、税收和通货膨胀等多个方面。比如在智利和阿联酋，光热发电项目融资依然被视为高风险项目；在沙特，政府的光热发电规划目标的实现需要对资金利用有明确的计划安排；摩洛哥和南非已经在其光热电站项目开发中获得了融资机构的大力支持。
坚定的目标
对于一个国家而言，要吸引海外光热发电投资者的进入，需要有真实的坚定的规划目标，证明其对建设本土光热发电产业的承诺。投资商可以在这样的市场找到可持续的市场开发潜能以补偿其初始投资成本。仅仅有一两个项目而没有可持续的潜在市场支持，则不易吸引投资商的关注。不同的政府宣布的光热发电产业规划是投资商进入一个市场的重要衡量指标。
目前已经有多个市场宣布了各自的可再生能源或光热发电规划目标。南非计划到2030年实现1.2GW光热发电装机，印度计划到2015年实现1.08GW光热发电装机，沙特计划到2032年实现25GW光热发电装机，中国计划到2020年实现3GW光热发电装机，摩洛哥计划到2020年实现2GW太阳能发电装机，智利规划到2025年实现20%的可再生能源供电目标。
政策体系
可再生能源政策支持体系是另外一个重要的考量因素。对于大多数新兴市场而言，制定具体的可再生能源支撑政策依然处于学习阶段。形成完善的政策支持体系一般要从财政激励、公共融资等方面考虑。目前已经被证明行之有效的支撑政策如美国的Sunshot计划、南非的REIPPPP计划等。新兴市场应从技术、融资、用地、税收等方面予以政策扶持，建立完善的政策支持体系。
项目许可程序和官僚政治现象不是评估各个市场都需要考虑到的因素，但在部分国家，复杂的、漫长的、代价巨大的项目审批流程会对CSP项目投资商带来一些令人沮丧的障碍。一个直接简明的项目核准制度可以有效促进投资。这其中一部分原因是官僚主义作祟而导致项目许可的各方面阻力重重。南非、印度和中国被外商认为是审核制度较为冗繁的市场。
本土产业链
评价一个新兴市场的潜力，其本土产业链网络发展情况同样重要，即当地市场产业链上下游厂商是否齐备，比如沙特的光热发电装备制造能力还没有发展起来，这是制约其产业发展的一个重要原因。沙特本土仅有几个电力EPC公司对光热发电项目开发有一些相关经验。海外光热发电企业如果与沙特本土企业合作也会更具竞争力。
中国本土的制造能力正在获得快速发展，其将可以帮助带来更低成本的设备采购，从而实现更低的LCOE。南非、印度和摩洛哥也被认为拥有一定的制造能力，但相对中国市场，其产业链尚不够完整。中国虽然当前缺乏本土市场，但其产业链上下游的参与企业相对已经比较完善，未来有望借助于其本土化低成本优势降低光热发电的LCOE。
虽然在当前的全球经济一体化形势下，从世界范围内进口组件装备和技术服务不是一个太大的问题。但本土产业链发展的意义在于其可以大幅降低本土光热发电项目开发成本，可以使光热电站项目更具成本竞争力，另外还可以拉动本土经济发展。新兴市场对此已有深刻认识，在政府主导的项目招标中，如印度和南非都对本土化的比例作了设定。
宏观环境
最后，一个国家的政治稳定性和经济发展大环境，其能源产业的发展程度、能源消耗水平、能耗需求和总体能源安全等宏观环境对光热发电项目的短期和长期开发也至关重要。如非洲部分国家的政局不稳是投资商进入该市场之前必须考虑的因素，否则可能因此血本无归。
整体来看，对于海外投资商而言，在大举进入一个新兴市场之前，需要做好各方面的功课。大至宏观环境如经济、政治和文化，小至微观环境如当地政府对光热发电项目的项目规划、产业链分布等，都需要有所了解，以尽可能规避不利因素，主动寻找有利因素，抢得市场先机。
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