五大发电集团经营发展对标分析
来源：华能技术经济研究院 | 0评论 | 4333查看 | 2014-03-31 18:21:00
一、生产类指标
（一）装机
截至2013年底，五大发电集团国内装机总量为58020.74万千瓦，占全国发电装机总量（中电联快报数）的46.5%，比重继续降低（2012年47.8%，2011 年48.1%）。其中，水电8881.59万千瓦，占全国水电装机总量的31.7%；火电43856.7万千瓦，占全国火电装机总量的50.9% ；风电4652.47万千瓦，占全国风电装机总量的61.6%。
1、华能装机规模大幅领先
到2013年底，华能装机容量为14224.02万千瓦，在五大发电集团中继续保持领先，对第二位（国电）的领先优势进一步扩大为1944.72万千瓦。只有中电投装机尚不足1亿千瓦，与其他集团差距明显。华电、中电投、华能装机增长速度较快，2013 年的新增装机容量分别为1088.54、960.38 和716.36万千瓦，而大唐和国电较慢，分别装机增长158.51万千瓦和271.62万千瓦；特别是大唐，自2010 年开始装机扩张速度陡降，2013 年仅实现增速1.39% ；国电对大唐的领先优势继续扩大，而华电的装机规模也在接近大唐。
水电装机中，华电最高，华能已跃升至第三位。火电装机中，华能仍保持领先。风电装机中，国电仍以较大优势领先，华能第二；目前，国电的风电总装机已居世界第一。中电投太阳能装机的快速发展势头需要关注，到2013 年底达250万千瓦，远高于其他集团。中电投大力发展太阳能发电，与其自身拥有光伏设备生产企业有一定关系。
2、五大集团的低碳清洁能源装机容量和占比都有提高，华能占比提高最多
2013 年，五大发电集团的低碳清洁能源装机都继续增加，相对2012 年底，分别增长了674万千瓦（华能）、376万千瓦（大唐）、770万千瓦（华电）、360万千瓦（国电）、580万千瓦（中电投）；低碳清洁能源装机比重分别提高了3.68个、2.95个、4.29个、2.43个、3.15个百分点。华能的低碳清洁能源装机容量增长和比重提高速度都相对较快。
到2013年底，相对其他四大集团，华能的低碳清洁能源总装机容量保持了领先地位，比例仍然最低，但已与国电和大唐十分接近。中电投和华电的低碳清洁能源装机比例仍以一定优势高于其他三家。
（二）发电量
2013年，五大发电集团国内发电总量为25297.09 亿千瓦时，同比增长6.53%，占全国全口径发电量（中电联快报数）的47.3%，比2012年（47.6%）略有降低。其中，水电2792.55 亿千瓦时，占全国水电总发电量的31.2% ；火电21268.6亿千瓦时，占全国火电总发电量的50.8%。
1、华能发电量增速先低后高，最终实现较快增长
2013年，华能国内机组完成发电量6396.75 亿千瓦时，比第二位的国电高出20%，发电量的领先优势明显。国电发电量已超过大唐、居第二位，中电投仍是发电量最少的集团。从全年增长速度看，华能的电量增速低于国电和华电，居第三位，在五大发电集团中处于中等水平；大唐累计增速仅为1.41%。与全国发电量平均增速（7.52%）相比，只有国电和华电高于平均水平，其他三大集团均低于平均水平。
从电量增速的全年走势看，华能基本保持了由低到高的态势，一季度累计增速仅为0.94%，而后稳步提高，到年底至7.02%，共提高了6.08个百分点。其他集团的电量增速也保持了大致走高的趋势，但华能和中电投更为明显，这也与经济形势的逐步回暖相互印证。
2、与前几年相比，近两年的电量增长平均速度回落，显示经济增速趋缓
与前几年相比，五大发电集团近两年的发电量增速有明显回落。全国平均看，近两年的发电量增速也显著慢于前两年，但与2008、2009年基本相当。发电量增速的趋缓印证了长期看经济增速的放慢趋势，并且以中国经济的增长阶段判断，发电量也很难再回复到两位数以上的增长速度，五大发电集团的增速大幅回升的可能性也较小。
与2012年的增速相比较，五大发电集团的变化情况不尽相同。华能和国电的2013年电量增速分别提高了6.23和6.20个百分点，华电增长了4.70个百分点，大唐增长了1.82个百分点，而中电投降低了1.89个百分点。在全国发电量增速仅同比提高2.11个百分点的情况下，华能实现电量增速的较大提高，显示电量营销工作的良好成绩。
3、华能分省发电量增速与当地平均水平互有高低
在华能有运营机组的29个省份中，在贵州、青海、云南、广东、湖南等省发电量增速较高，在贵州、青海、广东、湖南这几个省份华能的电量增速还以较大幅度高于当地平均水平。原因如下：贵州、青海两省本身电量基数小，2013年新投产风电和光伏较多；云南的糯扎渡电站新投机组对电量增长做出重要贡献；广东、湖南两省的海门电厂、岳阳电厂电量增长较快。在其他一些省份，华能发电量增速低于当地平均水平，来水较差，核电投产挤占市场空间、机组大修等是主要原因。
（三）利用小时数
1、华能的利用小时指标总体较好
2013年华能的利用小时指标完成情况总体较好。水电利用小时继续保持领先，比第二位的中电投高出818小时。从2006年至今，华能的年水电利用小时数一直在4000小时以上，基本保持领先，特别是近五年领先优势明显。火电利用小时指标中，大唐、国电、华能均略高于5000小时，中电投和华电不足5000小时；煤机利用小时中，华能保持了一定幅度领先。国电的风电利用小时一直在2000小时以上，且继续保持对其他集团的领先优势，2013年情况亦是如此。
与上年同期相比，五大发电集团的水电利用小时都有一定程度降低，其中华能的降幅最小，这与2013年各大流域普遍来水较枯有关；五大发电集团的煤电利用小时都同比升高，其中中电投升幅最大，大唐最小；除国电外，其他四大发电集团的风电利用小时都有较大幅度的提高。
从数据情况看，华能的水电和国电的风电一直保持了利用效率的领先，这与其优质的资源禀赋和先进的生产管理密切相关。
2、分省份看，华能在大部分省份的利用小时指标较好
到2013年底，华能在12个省份有水电装机，绝大部分容量集中于云南和四川。在这两个省份，华能水电利用小时数分别高达4473小时和4400小时，比当地平均水平高710小时和略低16小时。华能在26个省份有火电装机，其中在14个省份利用小时数高于当地平均水平，在12个省份利用小时数低于当地平均水平。
华能在宁夏、浙江、海南、安徽等省，火电利用小时高达6000小时以上，在这几个省份以及福建、山东等省，华能的火电利用小时还以较大幅度高于当地平均水平。这些利用小时指标较好的省份中，有的是电力需求增长快速、当地机组普遍利用小时较高，有的是华能市场份额较大、具有传统优势，有的是华能机组节能高效或在电网中处于重要节点、利用效率高，有的是营销思路创新、电量营销成果显著。
（四）供电煤耗和厂用电率
1、供电煤耗和厂用电率保持较好水平
2013 年底，华能的供电煤耗为312.89克/千瓦时，在五大发电集团中继续领先，比大唐、华电、国电、中电投分别低3.70克/千瓦时、0.34克/千瓦时、3.51克/千瓦时、0.61克/千瓦时，比全国平均水平（321）低8.11克/千瓦时；大唐的供电煤耗最高。2013 年底，华能的水电厂用电率为0.19%，在五大发电集团中保持最低，大唐最高；华能的火电厂用电率为5.25%，居第二位，大唐最低，中电投最高。
2、华能保持领先的压力增大
与上年相比，五大发电集团的供电煤耗指标都进一步优化，华能降低幅度最大。由2002 年成立至今，华能一直保持了五大发电集团中年度供电煤耗指标的领先优势，但领先幅度持续缩小。五大发电集团的供电煤耗指标优化力度都非常大，目前指标水平十分接近，最大差距3.7 克，华能对第二位的华电领先幅度仅为0.34 克。此外，逐月看，华能并非一直保持优势，上半年一度失去领先，7月份才重又取得第2。出现这种情况与供暖有关，也与火电机组的负荷率有一定关系。在各发电集团均持续投产大量高效机组、以及企业生产管理水平不断提高的背景下，华能保持供电煤耗指标（乃至厂用电率指标）领先的压力显著增大，2014 年的挑战仍十分艰巨。
二、经营类指标
（一）营业收入和利润
1、五大集团的经济效益均创历史最好水平，华能保持领先
五大发
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