CSPPLAZA研究中心:光热电站EPC是光热发电项目开发中技术含量最大、利润额也相对最大的核心部分,全球范围内,具有光热电站EPC能力的厂商并不太多,具有单独承建一个光热电站能力的EPC商更是凤毛麟角,大多数公司仅具有电站局部的EPC能力。
伴随西班牙光热市场的没落,西班牙本土的部分光热EPC商对光热发电业务的投入力度开始减轻,但仍有不少EPC商开始积极拓展海外新兴光热发电市场,并已经取得了一些业绩。这些走出海外的EPC大多在光热发电市场耕耘多年,拥有丰富的项目开发经验。
企业名称 | 国别 | 简介 |
ARIES ingenieria ysistemas | 西班牙 | 西班牙综合性系统工程公司,业务涉及能源和安全测试系统等领域。其于1987年即进入可再生能源领域,拥有西班牙ASTE-1A&1B、ASTEXOL-2等多个光热电站的开发业绩。在西班牙马德里、美国旧金山和中国上海等地设有办公室。但中国办公室目前并不涉及光热业务。除了EPC业务外,同时其还提供工程咨询等方面的服务。其是对中国光热市场关注较多的外资EPC商,在中国市场拥有多个小项目业绩,最大业绩是中广核德令哈50MW槽式电站的OE。 |
Abengoa | 西班牙 | 全球光热发电行业一体化战略龙头,拥有最多的光热发电项目装机。其通过旗下的Abengoa Solar,Abeinsa、Abener和Teyma等公司开发光热电站。其目前投资或EPC的投入商业化运行的光热电站装机规模达1603MW,在建电站装机为360MW,另还有装机规模为320MW的电站处于前期开发阶段。其进入中国光热市场多年,但囿于国内市场环境和该公司的定位,目前尚无多大业绩。 |
TSK | 西班牙 | 西班牙排名前列的光热项目EPC商,拥有多项光热发电项目业绩,并在新兴光热发电市场有所斩获。其中在建的包括与ACWA合作开发的南非50MW的Bokpoort槽式电站、摩洛哥160MW的Noor1槽式电站等。另外其在西班牙已开发有La Florida槽式电站、La Dehesa槽式电站、Puerto Errado II菲涅尔电站、La Africana槽式电站等多个项目。其作为EPC或项目业主开发了这些电站。TSK对中国市场也有所关注和投入。 |
Ingeteam | 西班牙 | Ingeteam是同时掌握光热电站整场控制系统(LOC+FCS+DCS)及光热的整场设计、施工、调试、运维的一家西班牙公司,Ingeteam 电站业务部的系统集成(EPC,设计或OE)的业绩约350MW,整场控制系统业绩约300MW,其前身为Ingeteam与西班牙能源巨头Acciona(安讯能)的合资公司,专注于电站项目的设计及EPC,于2006年Ingeteam全资收购Acciona(安讯能)公司所持股份。该公司在中国市场也有斩获,此前中标中广核德令哈50MW光热电站基础设计标。 |
Cobra | 西班牙 | 西班牙排名前列的光热电站EPC商,其涉及开发的光热项目总计超过500MW,其中包括Andasol1-2槽式电站、Valle1-2槽式电站和全球首个塔式熔盐电站Gemasolar电站以及全球装机最大的塔式熔盐电站新月沙丘电站等。其在海外市场也已有斩获。 |
Abantia | 西班牙 | 在西班牙拥有Guzman槽式电站、Borges光热生物质联合循环电站等三个光热发电项目业绩,在海外光热发电市场也有部分涉入。但目前尚未进入中国市场。 |
ACCIONA Energy | 西班牙 | 著名的美国内华达Solar One电站即出自该公司之手。在西班牙,其也拥有Alvarado I等约5座大型光热电站的开发业绩。其也参与了摩洛哥NOOR1电站的EPC,在海外市场拥有一定业绩。 |
Idom | 西班牙 | Idom在光热发电领域拥有多项业绩,但多为设计业绩,如著名的新月沙丘电站的基础和详细设计该公司即有参与。其作为EPC也参与了少数光热电站的建设,如西班牙Guzman电站即是其与Abantia等组成的联合体承担EPC的。 |
Sener | 西班牙 | Sener是拥有较多光热发电项目业绩的EPC商,其开发有著名的Gemasolar塔式熔盐电站和西班牙Valle1和Valle2槽式电站。在新兴市场上该公司也多有斩获,如在建的摩洛哥NOOR1电站其作为EPC也有参与,摩洛哥NoorII和NoorIII电站其也与ACWA组成联合体中标。 |
Ferrostaal | 西班牙 | Ferrostaal曾参与建设了Andasol3槽式电站。2012年7月份该公司收购了德国光热公司Flagsol,但此后又转售给了TSK。由于西班牙本土光热市场环境恶化,其在光热发电市场的开发力度目前并不太大。 |
COMSA EMTE | 西班牙 | 曾与Abantia联合作为EPC开发建设了Termosolar Borges这一全球首个光热生物质联合循环电站。但其后在光热发电领域未见新的业绩。 |
Magtel Renewables | 西班牙 | 开发了西班牙50MW的La Africana槽式电站。西班牙市场没落后,未见其有新的项目开发活动。 |
BECHTEL | 美国 | 柏克德公司(Bechtel)创建于1898年,是一家具有百年历史的家族企业,也是一家综合性的工程公司,该公司为各个行业、领域的客户提供技术、管理以及开发、融资、设计、建造和运行安装等直接相关的服务。其在光热发电领域的业绩并不太多,最大的业绩是其是全球装机最大的Ivanaph塔式电站的EPC。 |
SolarReserve | 美国 | 塔式熔盐光热电站开发商。其更大程度上是作为项目技术供应商而非EPC商。其开发的新月沙丘光热电站是全球装机最大的塔式熔盐电站,该电站投运后的实际运行效果对整个光热发电市场影响深远。该公司目前也正在中国市场开展相关工作。 |
BrightSource Energy | 美国 | 塔式光热电站开发商,其EPC能力更多地集中于太阳岛方面,最大业绩是开发了Ivanpah电站。其在中国市场获得了较大突破,与上海电气合资成立了上海电气亮源光热工程有限公司,作为EPC承担中电投黄河水电的巨型塔式光热电站的开发。 |
Lauren Engineers & Constructors | 美国 | Lauren是美国一家大型工程建设公司,其参与建设了美国首个ISCC电站75MW的Martin光热项目,作为EPC开发了64MW的Nevada Solar One槽式电站。 |
NextEra Energy Resources | 美国 | 美国较早进入光热发电市场的大型公司,其开发了具有里程碑意义的美国SEGS系列中的多个电站和Genesis槽式项目。其更大程度上是一家能源项目开发商,目前在光热领域未见有新的活动。 |
Fluor | 美国 | 福陆公司是世界最大的工程咨询、工程建设、保修维修公司之一,光热业务方面其作为EPC为西班牙的三个电站和美国的Genesis Solar电站提供服务。该公司同时对海外市场也有涉入,对中国市场也有一定关注。 |
中控太阳能技术有限公司 | 中国 | 成功建设了国内首个10MW级的光热示范电站,具有一定的实践经验,正着手进行塔式熔盐技术的攻关。 |
中海阳能源集团股份有限公司 | 中国 | 以反射镜为切入口进入光热发电市场并纵深至光热电站的EPC领域,整体EPC能力尚需在实践中积累完善。 |
首航节能光热技术股份有限公司 | 中国 | 目前正在推进敦煌10MW塔式熔盐光热示范电站的建设,整体EPC能力尚需在实践中完善和积累。 |
龙腾太阳能热电设备有限公司 | 中国 | 从集热管生产制造进入光场EPC的国内厂商,整体EPC能力尚需在实践中积累完善。 |
Ener-t International | 以色列 | 较早从事光热发电项目开发的技术型公司,其创始人曾参与了SEGS槽式电站的开发。在西班牙、印度等市场拥有部分业绩。其作为EPC参与了印度50MW的Abhijeet槽式电站的开发。对中国市场也有较多涉入。 |
注:CSPPLAZA研究中心统计。如有纰漏,敬请指正! |
从上表我们也可以看到,海外光热EPC商有不少都是大型工程设计建设公司的附属体,光热业务仅是其集团业务的一部分或很小的一个分支。那么,为何这些公司能够成为光热电站的EPC呢?这或许能够证明,传统电力等基建工程公司在涉入光热电站EPC业务时有其自身的优势,如相对雄厚的资金实力、较强的抗风险能力、对大型系统工程的设计开发经验等。这与光伏电站EPC是绝然不同的,这些是单纯的技术性公司或装备类厂商所难以具备的。如SolarReserve和Brightsource,虽手握核心技术,但其开发的新月沙丘和Ivanpah电站的EPC都非自身。
基于这一点我们也可以预测,国内大型工程建设公司如果进入光热发电市场,其未来将有可能成为国内光热电站EPC的主力。目前我们已经看到有部分相关公司如山东电建第三工程公司开始了前期的项目经验积累,未来通过招募更多专业技术人才、合资等方式迅速补齐其在光热技术方面的短板,成为中国光热发电的专业EPC商可能要比其它公司快很多。当然,前提是国内市场能够起来,市场才是孕育专业的光热EPC公司的温床。