首航节能完成45亿定增 光热项目资金问题全面解决
来源：CSPPLAZA光热发电网 | 0评论 | 4595查看 | 2017-09-28 10:55:00
CSPPLAZA光热发电网讯：9月26日，首航节能以7.87元/股的价格完成了总额达45亿元的询价定增。本次发行新增股份数量为567,590,851股，发行价格为7.87元/股，新增股份上市时间为2017年9月29日。本次募集资金总额为人民币4,466,939,997.37元，扣除发行费用人民币32,256,759.09元，募集资金净额为人民币4,434,683,238.28元。
本次发行对象最终确定为8家，分别为中信建投证券股份有限公司，安信基金管理有限责任公司，北信瑞丰基金管理有限公司，泰达宏利基金管理有限公司华宝信托有限责任公司，上海国泰君安证券资产管理有限公司，杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限合伙），富国基金管理有限公司。
图：首航节能敦煌100MW项目效果图
此次非公开发行募集资金45亿元，是减持新规出台后发行的大型融资项目，兴业证券担任此次定增的独家保荐机构和独家主承销商。该项目于2016年12月9日无条件通过证监会审核，并于2017年9月在十二个工作日内高效完成发行。募集资金扣除发行费用后用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目及太阳能热发电设备制造基地项目。
此次定增完成后，首航节能总资产超过90亿元，净资产超过70亿，资产负债率下降至20%以下，进一步巩固了公司在国内光热发电行业的龙头地位。首航节能董事长黄文佳表示，“此次定增完成后，公司将拥有更健康的资产负债结构；未来将精耕细作，管理好现有业务和资产，实现股东利益最大化。”
据悉，首航节能2017年上半年公司业务规模大幅增长，主要原因包括：2017年上半年公司完工空冷项目增加，实现营业收入44,585.63万元，同比增长32.11%；公司业务结构调整取得重大进展，2017年上半年新增光热发电业务收入27,091.52万元，占营业收入的比重达到34.15%。2017年下半年及2018年，随着公司新增光热发电合同的执行，公司的光热发电业务的占比有望进一步提升，整体盈利能力将进一步增强。
附：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书：shouhang.pdf
附：定增进程：
2015年12月8日，首航节能召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。
2015年12月25日，首航节能召开了2015年第三次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。
2016年2月20日，首航节能召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案等事宜的提案。
2016年3月9日，首航节能召开了第二届董事会第二十七次会议再次审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案等事宜的提案。
2016年3月28日，首航节能召开了2016年第二次临时股东大会通过了关于调整公司非公开发行股票方案等事宜的提案。
2016年11月21日，首航节能召开第三届董事会第二次会议再次审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案等事宜的提案。
2016年12月9日，发行人非公开发行A股股票申请获中国证监会发审委审核通过。
2017年2月23日，首航节能召开第三届董事会第五次会议审议通过关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期等事宜的提案。
2017年3月13日，首航节能召开了2017年第一次临时股东大会通过了关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期等事宜的提案。
2017年5月23日，中国证券监督管理委员会证监许可[2017]460号文《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行。
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