严控新政将令光伏业陷入多重困境，专家谏言刹车勿太急
来源：能源一号 | 0评论 | 3385查看 | 2018-06-02 18:31:00
昨夜多部门联手下发的一则通知，如暴雨一般席卷了整个光伏行业，引发了多年未有的市场大震动。暂停地面电站指标发放、限制分布式规模、降低补贴等政策的全线实施，将促使全行业在近几年刚刚出现增速的情况下，很快进入下滑阶段。同时组件等供应链端的降价也会随即而来。
更有分析人士指出，行业或要跌入冰洞期，马上就要过冬了。这一光伏严控新政可能会带来大量地面电站项目的停滞，部分作业方、EPC公司无活可干，部分户用及分布式项目将解约及暂停，部分光伏厂也会宣布停产。
此外，由于本轮新政的相关内容，与以往国家所出的通知及规划有不同之处，让不少人士对此展开了讨论。国务院政府特殊津贴专家王斯成也撰文建议，（相关部门）应延续过往文件、适当合理压减产业规模，自发自用项目和户用光伏的建设规模也要继续纳入国家补贴的范围。
地面电站业务急刹车
这则可能引发行业重大变化的文件是，“关于2018年光伏发电有关事项的通知(发改能源〔2018〕823号)”（下称“823通知”）。
通知指出，“根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。”
能源局对此解释称，暂停普通光伏电站是为了合理把握普通电站发展节奏。“这几年普通光伏电站发展很快，部分地方出现弃光问题。根据当前发展实际，明确暂不安排各地普通电站建设规模，包括按以往文件明确可自行管理本区域建设规模的省份（西藏除外）。这既是缓解消纳问题，也是为先进技术、高质量光伏发电项目留下发展空间。”
那么，按照此前能源局的《可再生能源十三五规划》，2018年地面电站是13.9GW，因此新政策直接取消了这部分的建设指标，导致全年近14GW的新增放量将毫无着落。
除了一些前期就已在施工且有补贴的项目可并网之外，其他新增的地面电站项目都将无法实施，投资商、EPC和材料供应商、运维企业都会面临难题。随之而来的是解约出现及材料价格的大跌，前期准备用于地面电站的组件及其他产品库存会上涨。
一位地面电站的投资商告诉笔者，“暂停普通电站规模指标”，是所有政策里面最厉害的之一。事实上，新政突发之后，有些已建好几个月却未并网的项目，损失会很大。这让企业怎敢轻易投资？有EPC厂商也告诉笔者，如果一个50兆瓦项目未能及时在531之前并网，它的损失是几千万，要有企业自身承担了。
分布式光伏10GW规模被限，可开发量已所剩无几？
对于分布式，823通知中则指出，今年安排1000万千瓦左右规模，用于支持分布式光伏项目建设。同时明确，各地5月31日（含）前并网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围，未纳入国家认可规模管理范围的项目，由地方依法予以支持。
能源局数据显示，去年以来，分布式光伏发电呈现高速发展态势，2017年新增装机近2000万千瓦，同比增长约3.6倍；今年1-4月，新增装机近900万千瓦，同比增长约1.8倍。那么，1000万千瓦（即10GW）的量里面，还剩下的1GW数字，等于也让分布式项目陷入了难以发展的困境之中。
上述政策所引发的讨论焦点在于：
第一，10GW的数量是否包括了“自发自用”和“户用”。按照多位户用企业高管的说法，户用等是算在10GW之中。而今年1~4月，我国已有近9GW的新增装机数量，留给后面8个月的只有1GW量。然而，如果5月单月的数量突破1GW，也就意味着接下来的7个月，户用都没有任何国家补贴。那么出台0.32元的意义也就荡然全无了。可预见的是，未来户用市场要依靠地方补贴和自身降价来吸引更多的需求，今后户用也会实行备案制。
另一种声音则认为：工商业6兆瓦以下的“自发自用、余电上网”照样有补贴，按照0.32元每千瓦时的国补执行。因为823通知中很明确：自发文之日起，新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元，即补贴标准调整为每千瓦时0.32元（含税）。这样来看，户用和自发自用等项目依然有0.32元的补贴，对于市场影响是中等偏上。所以，各方也期待后续能有针对分布式发电、户用等更多的利好政策，对家庭光伏不要一刀切，而是持续、稳定给予政策支持和更好的发展空间。
中小企业将难逃关门命运
这一轮严控政策执行之后，中小企业将被全线洗牌。
新政对于领跑者、扶贫等持续利好。这类项目的投资商将倾向于选择有更多实力降本增效的大型供应商，作为主要的合作伙伴。另一方面，扶贫及领跑者的中标者身兼中大型供应商角色，它们会首先考虑拉动自己工厂的产品销售，外协和中小厂商会成为次选。
其次，新政会促使全行业广泛降价。更多中小公司因为成本压力、前期投资及市场需求等原因，造成生产和销售的更多困难。所以停下脚步、等待新一轮的市场重启或许是选择之一。一些曾因2017年全行业都出现快速增长而显著获益的小公司，日子将会难过。
此外，有些并非光伏行业、在前年和去年猛冲进来的新企业，也会因为市场洗牌而不得不离场。
新政与过去政策的关系
新政出现后，众多人士展开了“政策延续性”这一话题的讨论。主要焦点集中于：第一，新政似乎并未延续过去国家相关部门所颁布的政策。
光伏业内资深专家王斯成就提出，暂停发放2018年普通电站指标，与2017年7月19日国家能源局发布的“可再生能源发展十三五规划实施的指导意见”（国能发新能[2017]31号）文件有所不同。而笔者也在前文中重点指出过。
第二，新政之前，分布式项目备案即被认可。而823通知中又提出了10GW的今年分布式规模（安排1000万千瓦左右规模，用于支持分布式光伏项目建设），反而明确了该细分市场的发展规模。那么问题来了：未来分布式厂家、投资方、业主、代理商是否都要重新考虑补贴发放情况、规模限制等，再做综合评价、投资及供货？值得深思的是，分布式投资商在做财务模型、与供应商及相关方签合约时的风险也将加大。
严控政策执行的话，可以看出2018年整个行业都会处于水深火热之中。相比去年超过50GW的新增装机，今年的整体装机将会明显锐减，可能在30GW左右。地面电站或有不到10GW（去年延续至今并网量），分布式10GW，领跑者8GW,扶贫指标在10GW左右。如果户用不算在国家控制的10GW分布式全年指标中，乐观情况下可能8GW左右，那么最好情况下全年新增数量也仅有36GW左右。相比去年大幅下跌了30%。
王斯成也撰文道，“如果2018年真要这样执行（新政），国内外光伏市场的总合不会超过65GW，光伏制造业将会有56%的产能闲置，继而会造成大量产品滞销，工厂停产或倒闭，以及失业大潮，这将是对光伏制造业产生巨大打击，也会失去每年数千亿产值和大量就业。”他建议，相关部门应延续过去的发改委文件、同时适当合理压减规模，自发自用项目和户用光伏的建设规模由地方政府管理，仍需纳入国家补贴范围。
国家这次严控政策出台的目的，明显在于推动平价上网的尽快到来，降低财政补贴额度，推动创新研发，宗旨毋庸置疑是正确的。只是，政策的力度和速度都远超想象。
就像经济学家熊彼特所说，想要产生更大的利润、更持续的发展，“企业只能不断创新，不断争取更低的成本。”而无论是政府还是市场，给予成长空间的也只会是那些拥有最高性价比的企业。
本轮新政一旦全面实施，海外市场、领跑者、扶贫、户用（假设不算在10GW指标内）等将是替代工商业分布式、地面电站的最新看点，也会是各方的核心需求和突破领域。
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