麦肯锡：清洁能源的现状和未来
来源：JIC投资观察 | 0评论 | 5110查看 | 2014-06-05 07:33:00
见证了2013年清洁能源在建筑、交通运输、能源、水资源和废物处理等多个领域经历的种种挑战，我们不禁发问：清洁能源是否已日落西山？麦肯锡能源专家给出答案：非也。相反，清洁技术经历了从高期待到幻灭、到整合、再到胜者重振旗鼓的循环，和汽车、铁路、电梯、石油和互联网当年的经历如出一辙。
清洁能源现状解读
目前，许多清洁技术刚刚脱离幻灭或者整合阶段。在交通运输领域，特斯拉成绩傲人，而菲斯克却在2013年破产；在能源领域，美国太阳能源（SunPower）收益良好，太阳城（SolarCity）去年筹资4.5亿美元，但也有数百家太阳能公司灰飞烟灭。这样的竞争和淘汰残忍却也典型。尽管如此，清洁能源还是保持了年均10%以上的增长。
我们也应该关注资产负债表以外的数据。全球风力发电机组安装量自06年以来年均增长25%。全球清洁能源投资翻了两番，由05年的近300亿美元增至12年的1600亿美元。即便是石油和煤炭储备丰富的中东和中亚地区也不愿错失良机，大力发展可再生能源项目。尽管传统能源投资巨大，但钻井成本翻倍，采矿业也表现平平。
国际能源署近期也发布了2014年《追踪清洁能源进展》，回顾了不同能源技术在过去一年的发展：
1.由于政策的不确定性，经合组织国家清洁能源发展势头减弱，而新兴经济体（中国尤其突出）却大展身手。亚洲和新兴经济体可再生能源部署不断加速。中国在新增设备中独占大头，成为全球最大的风能和太阳能光伏市场。2013年全球新装太阳能光伏，仅亚洲就贡献50%以上。中国支持清洁交通技术以提升城市空气质量。中国现在有1.5亿辆电动自行车。北京市《2013-2017年清洁空气行动计划》中规定，2017年底全市机动车保有量控制在600万辆以内，并引导购置电动车，推广新能源汽车和小排量汽车。混合动力车和电力车销量创历史新高。八成汽车公司生产电动车，甚至某些大型公司高调推出新车型。
2.政策充满不确定性。清洁能源与新建常规电厂的竞争愈加激烈。但在欧洲，电力需求下滑、产能过剩、碳税较低及可再生能源的高渗透率导致其价格下跌，从而使这一领域的新投资面临诸多挑战，因此仍需政策刺激促进清洁能源技术的发展。但目前，各国都难以达成长期的政策目标并由于担心政策成本而扭转政策风向标，清洁能源的投资环境也因此恶化。技术成本虽然降低，但政策不确定性仍使全球可再生能源投资连续两年下跌，比2012年下降12%。
3.不同能源表现略见差异。水力发电、岸上风力发电和太阳能光伏表现良好，但其他能源稍显逊色。岸上风力和太阳能光伏每单位能量成本在2013年仍持续下降，更加具有成本竞争优势。而生物能、离岸风力发电、地热能、聚光太阳能发电表现平平，仍需进一步刺激。在核电方面，尽管2013年有72座核电站在建，达历史新高，但产能却停滞不前。经合组织国家一批老旧或难以为继的核电站关闭，新增产能也因此被抵消。日本部分可运行的核电站仍关闭，2012年核电发电仅为2350太瓦（TWh）。但这一领域仍有望增长，中国和俄罗斯正计划大力推进核电项目。
4.技术正在改变市场运行机制。投资者因清洁能源技术的高成本而犹疑不决，需要政策支持来降低风险。去年10月，英国政府与法国电力签订协议建设欣克利角核电站，政府指导电价固定为每兆瓦时92.5英镑（现批发价的两倍），为期35年。该项目还在调查中，但也表明，为了满足环境和能源安全目标，英国政府正重新考虑市场设计。新兴技术可通过商业模式创新占据细分市场。在全球各大都市兴起的汽车共享计划中，电动汽车占了10%的市场份额，而其仅占1%的全球销售份额。汽车共享还可能开启城市交通出行新变革。
清洁能源的未来
然而，我们面临着一个不容乐观的现实：全球能源需求迅速增长，气候变化的威胁愈加紧迫，但我们还只是被动应对能源格局的变化，而不是主动引导其转型以实现清洁、安全、经济的能源供应。清洁技术的未来仍然迷雾重重，已有的三大“论断”削弱了投资者的信心，但麦肯锡的能源专家为我们一一作出了不同的解读。
1.清洁技术的影响微不足道？错！
事实告诉我们并非如此。国际能源署称，早在2010年，可再生能源占到全球总能耗的18%，且增速高于其他能源。由于可再生能源边际成本极低，长期前景更加可观。预计在2035年之前，将占新增电厂投资的60%。
清洁能源的影响也因行业和地域不同呈现显著差异。一些行业，清洁技术彻底改变了产业格局，比如LED在照明业风生水起；另一些行业，新清洁能源虽然渗透率稍低、但仍对产业结构和市场动态产生剧烈影响。比如美国的电力行业，太阳能板的出现导致对电力公司的需求放缓，各大电力公司也愿试水可再生能源。此外，页岩气已占美国煤气产量的40%，直接导致能源批发价格下跌，吞噬了传统电力公司的收益。
清洁技术涉及诸多技术，不能一概而论。尽管过去十年，各种清洁技术都有所增长，但有些却更为突出。先进建筑技术、高等农业、食品生命周期优化、智能运输、太阳能光伏、水处理等都颠覆了行业现状。
2.清洁技术的应用令人失望？错！
确实，部分领域利润空间有所收窄，中国太阳能板生产商已经把欧美高成本厂商挤出市场。融资难和补贴减少也延缓了技术应用，一些大企业已经开始缩减在清洁技术领域的投资。
但清洁技术在众多领域的表现远远超出预期。技术革新和制造升级正压低能源价格：岸上风力发电、太阳能光伏和锂离子电池降价速度超出预期，并仍在持续下降；风力设备用电成本仅为15年前的一半；过去5年，超高效LED灯成本下降超过85%；电力储存成本也从09年的1000美元每千瓦时下降至12年的500美元每千瓦时，降低近一半。在废水利用、垃圾分类、厌氧分解领域都出现类似的趋势。清洁技术价格竞争力日益走强。
3.清洁技术依赖法规支持？未必
过去，成本、融资渠道、市场进入策略和法规政策四大要素得齐头并进，才能带来清洁能源的欣欣向荣。但随着市场不断成熟，这些因素的重要性也发生相应变化：当清洁技术找准竞争优势（比如上述的价格竞争优势），法规政策也就不再具有决定性作用。
由于预算限制，一些国家已经取消或消减太阳能补贴，但此领域仍保持增长。虽然德国削减上网电价补贴使得能源转型战略困难重重，但可再生能源的使用量仍在增长。全球来看，太阳能装置自06年以来年均增长57%。政策变动确实可能带来需要的大起大落，但在很多领域已不是最核心、最关键的要素。
清洁能源不仅技术在不断革新，其商业模式、融资方式、管理方法也都更加成熟。一些清洁技术公司就可以通过发行债券或是第三方融资获得资金。水处理公司提供租赁服务减少过滤技术的资本支出；汽车共享计划减少欧美地区数百万吨碳排放；跨行业废物利用使得一个企业的废弃物可能成为另一个产业的有效原料。整个行业也在使用信息技术，如收集分析电网数据，从而提高效率、降低能耗、增加收益。
尽管政策的不确定性让清洁技术市场充满挑战和风险，但技术革新、商业模式创新和管理改善都会创造前所未有的良机，大幅提高清洁能源产量和应用，开启以自然资源为核心的第三次产业革命。
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