光热发电、配网是近阶段投资的最大热点
来源：厦门晚报 | 0评论 | 4707查看 | 2015-12-07 09:51:00
光热发电是新能源下一个最大亮点。与光伏发电相比，光热发电稳定，可作为基荷使用并有储能的功能。近期1gw示范项目的建设将会为相关企业带来业绩的爆发，长期来看，2020年至少达到3gw，2030年更高装机的目标规划都为将相关产业带来长期景气周期。
光热发电属于资金和技术密集型行业，进入壁垒较高，寡头垄断格局会维持相对较长时间。看好光热发电产业链相关企业，尤其是具备核心竞争力的龙头企业的投资机会。
配网是近阶段投资的最大热点。根据能源局《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，“2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元”。根据2012年电监会的供电监管报告，2012年国网和南网共完成配网投资分别为1816亿元和376亿元，共2192亿元。考虑到2012年是配网投资高峰，2014年配网投资在1500亿-2000亿元的可能性较大，照此测算，2015年如果配网投资能达到3000亿元，则增幅至少在50%以上。设备角度，配网尤其是农网投资中一次设备占比较大，建议关注相关企业。
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