12月8日，2020年中国太阳能热利用行业年会在邢台召开。会上由中国农村能源行业协会太阳能热利用专委会、中国节能协会太阳能专委会指导，太阳界智库调查编写的《2020中国太阳能热利用行业运行状况报告》正式发布。

报告用一系列数据展现了太阳能光热产业2020年发展状况，通过这一系列数据可以看出行业发展变化和走势。

数据一：太阳能热利用集热系统总销量2703.7万㎡；

数据二：行业总产值432.6亿元；

数据三：新增太阳能供暖面积突破1000万㎡；

数据四：工程市场占比74.3%，零售市场占25.7%；

数据五：房地产集采量达20亿。

一、行业概况

今年以来，由于受新冠疫情的影响，整个太阳能光热行业经历了严竣的考验。上半年由于各行各业经济都在慢慢恢复中，所以行业受到了一定的影响。疫情逐渐缓解后，尤其是进入下半年，整个行业呈现报复性恢复，较去年下降继续放缓。

同时，太阳能热利用在工程领域持续发展，太阳能采暖年新增突破了一千万平方米建筑面积。企业之间实现优势互补，实现技术与资金的有效对接大大推动了太阳能采暖进程。同时，在太阳能热水系统方面一直保持稳定增长的态势。今年以来，很多企业都加入了房地产集采大项目行列。全行业继续以市场为导向，以技术进步为动力，积极努力推进供给侧结构性改革，行业进一步转型升级。

二、行业运行数据

1、太阳能集热系统

2020年，全国太阳能热利用集热系统总销量2703.7万m2（折合18926MWth），与2019年2852.1万m2同比下降5.2%；其中，真空管型太阳能集热系统销量2008.3万m2，与2019年同比下降8.6%；平板型太阳能集热系统销售695.4万m2，与2019年同比增长6%。我国2020年生产太阳能集热器类型中，真空管型占74.3%，平板型占25.7%。

2020年新增太阳能供暖面积突破1000万m2，达到1225万m2，成为行业最有活力的增长点之一。

表1：2020年太阳能光热行业分类数据表

图1：2015-2020年太阳能光热行业年销量规模图

图2：2020年真空管型与平板型太阳能占比

2、太阳能毛坯管

2020年上半年真空管上游毛坯管窑炉总计50台，正在运行的窑炉30台，开工率60%。主要分布于山东、浙江、云南等省份，经过多年的市场发展，逐步形成了固定的太阳能毛坯管企业分布格局。

图3：2020年太阳能毛坯管窑炉分布占比图

3、平板太阳能膜层

2020年统计数据显示，平板膜层全年总销量为695.4万m2。其中，黑膜膜层占比达到82.9%。蓝膜膜层占到7.8%，阳极氧化膜层占比6.3%，其他膜层占到3%。相比近三年同期数据，平板膜层一直保持持续增长态势，而且黑膜膜层增长幅度较大，仅江苏赫尔斯的年产能就已达400万平。这皆是因为近年来工程市场的增高，黑膜具备一定的性价比优势。

图4：2020年太阳能平板不同膜层占比图

4、太阳能工程和零售

2020年通过对山东、江苏、河北、云南、北京等地太阳能企业抽样调查得知，工程市场占据了企业的主营业务版块，整体占比达到了74.3%，零售市场为25.7%，家用热水系统销量继续下降。同时，抽样调研得知，民用住宅热水、公共建筑热水（包括医院、学校、工厂等领域）、工农业及采暖供热等领域在整个太阳能热利用工程市场中占比分别为73.3%、20.7%和6.0%。

参与房地产集采项目的企业，其销售量与企业总年度销量占比平均值为16.9%。

南方地区像云南等日照较好的省份仍然以真空管太阳能零售为主要市场。

表2：2020年行业工程与零售市场运行数据

图5：2020年工程与零售市场比例分布图

5、太阳能搪瓷水箱

本次统计了18家搪瓷水箱企业，2020全年销量约为190万台。山东区域因有昊华、龙普、沐阳、京普、中科蓝天、天丰、美阳、新基德等多家企业所以占比较大。同时，企业多向多能源应用领域转型，迈能、光芒的销量占比中其他应用领域呈上升趋势。

调查得知：夹套与套管占比分别为79.2%和20.8%。不同容量占比中80L以下占比14.5%，80L-120L的占比70%，120L以上的占比15.5%；在不同应用占比中，太阳能为78.7%，热泵为12.1%，其他为9.2%。

表3：2020年太阳能搪瓷水箱数据表

图6：2020年太阳能搪瓷水箱数据

6、太阳能采暖

2020年新增太阳能供暖面积突破1000万m2，成为行业最有活力的增长点之一。今年新增用于供暖的太阳能集热器面积为245万m2，新增建筑供暖面积1225万m2。累计用于供暖的太阳能集热器面积为330万m2，累计建筑供暖面积1650万m2。

表4：太阳能供暖面积数据表

三、行业市场状况分析

1、疫情倒逼企业网上销售升级

面对疫情的肆虐，线下渠道无法开展销售的困局。各大太阳能企业积极想办法，想对策。

以太阳雨、四季沐歌、桑乐、皇明、力诺瑞特为首的太阳能光热企业，像皇明的黄鸣董事长、太阳雨的陈荣华总裁积极带头，直播带货，发挥了榜样的力量。四季沐歌利用抖音、微赞、天猫等平台开展网上看“超级大工厂”和销售活动，开展太阳能新零售模式。

桑乐启动了网上分销员推广计划及全员开店项目，利用品牌、网络等固有优势，打造全新分销销售新生态。企业通过微信社群、直播带货、自营电商等多种新型网上销售模式，皆取得了不错的效果。像桑乐一场直播下来，销售太阳能3000多台。太阳雨521品牌日直播1万多台，其中太阳能热水器产品占到一半的比例。

2.房地产集采成为市场发展新特点

近年来，房地产集采正越来越成为趋势，集采量近20亿规模。四季沐歌、太阳雨、力诺瑞特、天普、京普、中科蓝天、豪客、沐阳等企业成为稳定的集采供应商，万科、保利、绿地、恒大、中海、中建、旭辉、正荣、华润、荣盛、中梁、中骏、中垠、中铁、金隅、路劲等中国房地产龙头企业成为太阳能光热企业集采的主要需求方。参与集采项目的企业年受益少则数千万元，多则几亿元。已经成为很多企业主要业务来源，有的企业集采业务占到销售额的80%。集采项目推动了品牌的高度集中，实现了品牌二次分级。但也存在低价竞争，与空气能热水器竞争加剧等问题。

3.产业整合趋势明显，分工细化成新动向

随着市场的不断变化，太阳能光热产业格局明显发生了变化，产业整合趋势日益明显。如原来生产真空管的企业，其集中和专业化程度明显增加，像山东龙光天旭、光普两家企业拥有从太阳能毛坯管窑炉到真空管制造的全产业链。同时，像搪瓷水箱企业山东龙普、昊华、华昇隆、江苏迈能、光芒等企业专注企业内部管理、产能、智能升级，成为行业搪瓷水箱主要代加工企业。以及平板集热器代加工业务多集中于山东“三金一哲”即金亨、金久、金乐和哲能赫以及南方尚尔特、明日等平板太阳能代加工企业。江苏米希根新能源也以其强大的生产能力大力进军平板代工领域。

四、太阳能采暖发展迅猛

在北方煤改清洁能源利好政策的驱动下，随着技术创新，我国太阳能采暖项目得以大面积实施与落地。此次，共调查了太阳雨、四季沐歌、光源、道荣、维克莱恩、皇明、博日明、桑乐、力诺瑞特、飞天、天普、雨露、太标、兴红和汉诺威等近20家代表性太阳能企业。通过调查得知：2020年太阳能采暖项目有了质的变化，今年新增用于供暖的太阳能集热器面积为245万m2，新增建筑供暖面积1225万m2。无可置疑地，太阳能供暖成为太阳能热利用行业最重要的增长点之一。

户用太阳能采暖主要集中在河北省，像2020河北道荣在秦皇岛、威县等地太阳能光热+冬季清洁取暖改造项目供暖建筑面积总计达到了360万m2。江苏太阳雨与河北维克莱恩成立联合体在河北省的太阳能采暖工程也表现优异。同时，除此之外，太阳雨还拿下了河南新乡“太阳能+空气能”和山西长治市武乡县“太阳能光热+电辅助”等采暖项目。河北维克莱恩在甘肃省兰州市皋兰县九合镇兰沟村太阳能+电+生物质供热采暖设备项目和内蒙古呼伦贝尔太阳能+生物质供热采暖工程项目都成为当地的政府示范采暖项目，以及北京天普千家店镇清洁能源区域供热项目都开始进入供暖阶段。博日明的太阳能采暖、制冷和热水的三联供项目在山东平原一家化工厂成功运行，实现了太阳能热利用的又一个突破。四季沐歌在秦皇岛昌黎县为1400多户提供太阳能+生物质采暖，在南宫市为1200户提供太阳能+电采暖。

1、国家能源局：积极鼓励推动各地因地制宜利用太阳能等可再生能源进行供暖

9月，国家能源局在《对十三届全国人大三次会议第3406号建议的答复》中表示，国家积极鼓励推动各地因地制宜利用太阳能等可再生能源进行供暖，下一步，国家能源局将指导地方积极探索建立符合市场化原则的可再生能源供热项目开发运营模式、在具备条件的地区开展可再生能源供暖试点示范工作和重大项目建设，探索先进的项目运行和管理经验；并将指导地方进一步在财政贴息、税费减免、融资优先及建设用地等方面研究出台可操作性强的可再生能源供暖支持政策。

2、河北省建成首个太阳能光热实验室服务“太阳能光热+”采暖项目

5月，河北省产品质量监督检验研究院与邢台威县高新区管委会、威县洺顺建设投资有限责任公司签署战略合作协议，三方将共同建设省内首家太阳能光热实验室。

据悉，该实验室将优先形成全玻璃热管真空太阳集热管、家用太阳能热水系统、平板型太阳能集热器系统等6种产品76项指标检验能力，并以此为基础精准对接威县太阳能光热产业需求，围绕太阳能光热技术研发、设计与核心产品制造，为聚光、集热、储热到功能转化提供全链条技术服务，力争建设成集检验检测、标准制定、设备研发、认证评价于一体的科技创新实验室。该实验室预计年底前完成建设并取得资质开展业务，将直接服务威县正在实施的国内首例示范工程“太阳能光热+”取暖项目，提供技术服务。

3、高寒高海拔地区太阳能集中供暖示范工程通过验收

4月，由中国科学院广州能源研究所承担的中国科学院科技服务网络计划（STS）区域重点项目“高寒高海拔地区太阳能集中供暖工程化示范”在四川成都通过专家验收。该项目不仅充分利用清洁能源，降低当地热用户的单独用热成本，大大改善当地的空气环境，而且实现太阳能区域性集中供暖技术的“本土”化，为西藏拉萨市曲水县才纳乡政府办公区、住宅区、学校等总约6600m2建筑供暖，形成了太阳能供暖、太阳墙供暖、太阳能烘干、阳光浴室于一体的综合性太阳能示范，同时在集热场进行牧草种植，实现牧光互补、一场两用。

4、9个太阳能+热泵供暖项目入围宁夏2020年财政支持可再生能源应用试点示范项目

10月，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅发布《2020年自治区财政支持可再生能源应用试点示范项目评审意见的公示》，拟确定9个项目为试点示范项目，列入自治区财政支持范围，公示期为2020年10月13日至23日。根据公示，本次拟选的9个示范项目包含6个示范推广项目和3个技术创新项目，在技术路线上主要采用了太阳能光热+热泵以及太阳能光电+热泵技术，项目总面积达到51221m2，涉及太阳能集热器面积6253m2，光电规模472.9kWP。

五、行业主要活动

1、高性能平板型太阳能集热器行业标准送审稿审查会议在京召开

9月，《高性能平板型太阳能集热器》团体标准送审稿审查会议在北京召开。审查委员会通过了《送审稿》的审查，并建议将《送审稿》形成报批稿尽快上报，作为中国建筑金属结构协会团体标准予以发布，中国太阳能热利用专委会张晓黎主任出席会议并给予指导性建议。

2、行业七项标准送审稿研讨会在京召开

11月，由中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会负责组织编写的《太阳能热利用系统节能量标识规则》、《家用太阳能热利用系统节能量和环境效益计算方法》、《太阳能干燥系统节能量和环境效益计算方法》、《室内太阳模拟环境下家用太阳能热水系统性能测试方法》、《全流道平板型太阳能集热器技术规范》、《村镇建筑清洁供暖技术规范》、《农村住宅多能互补供热系统》等七项能源行业标准送审稿研讨会在北京召开。

3、国家能源局五项能源行业标准启动会召开

11月，由中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会负责组织编写的《家用太阳能热水系统热性能现场检测和评价方法》、《太阳能热水、采暖、制冷联供系统工程技术规范》、《家用真空集热管储水型太阳能热水系统》、《建筑构件式平板型太阳能集热器技术要求》、《太阳能短期蓄热和空气源热泵联合采暖系统技术规范》等五项太阳能热利用行业标准启动会暨第一次全体起草单位工作会议在北京应物会议中心召开。

4、中国太阳能热利用行业年会在河北邢台召开

12月8日，2020年中国太阳能热利用行业年会在河北邢台召开。年会邀请国家有关部门的领导出席并做指导，协会做“2020年中国太阳能热利用行业发展报告及工作总结、2021年太阳能热利用专委会工作计划报告”，部分企业家做大会主旨演讲。

同时，年会还举办第五届“青年企业家”才俊沙龙以及2020中国太阳能热利用行业发展论坛和太阳能+清洁能源采暖技术创新论坛。并揭晓了中国太阳能热利用行业2020年度诚信企业和2020年中国太阳能热利用行业采暖先进企业评选结果；发布入选2020年中国太阳能热利用行业“领跑者”产品目录企业名录，发放“2020年度中国太阳能热利用行业文集”等一系列活动。

六、行业政策和法规

济宁：推广“太阳能+”多能互补应用和生物质能源清洁供热

3月，济宁市能源局印发《济宁市能源局2020年能源工作要点》，文件提出，实施“工业绿动力计划”，推广新型绿色发展模式。推广“太阳能+”多能互补应用模式和生物质能源清洁供热模式，加快泗水县、邹城市省级生物质能源推广应用示范县建设，继续实施绿色能源示范村镇建设和可再生能源集中供热工程建设，倡导能源循环利用。

襄阳市住建局：18以下新建建筑必须安装太阳能热水系统

5月，襄阳市住房和城乡建设局下发《关于进一步加强民用建筑可再生能源应用管理的通知》，通知称，襄阳市新建、改建、扩建建筑18层（含）以下住宅（含商住楼）和宾馆、酒店、老年人公寓、学生宿舍、托幼建筑、健身洗浴中心、游泳馆（池）等热水需求较大的建筑，应统一同期设计、同步施工、同时投入使用太阳能热水系统。18层以上居住建筑的上部应统一设计，安装太阳能热水系统，其太阳能热水系统使用比例应达到单栋建筑总户数的50%以上。政府办公建筑、公益性公共建筑和2万m2以上的大型公共建筑应至少选择一种可再生能源建筑应用，如：太阳能热水系统、太阳能光伏发电或地源热泵空调系统。鼓励其它公共建筑统一设计和安装应用可再生能源，在既有建筑改造中应用太阳能热水系统。

济南市发布关于加强新建民用建筑太阳能热水系统应用设计管理工作的通知

6月，济南市住房城乡建设局出台了《关于加强民用建筑太阳能热水系统应用设计管理工作的通知》。《通知》指出，建设单位在建设项目规划和方案设计时，应会同设计单位合理选择太阳能热水系统，设计单位应将太阳能热水系统作为建筑有机组成部分，编制达到施工图设计深度要求的设计专篇，不得委托进行二次深化设计。专篇中应包含日照分析报告，确保太阳能集热器安装位置满足连续有效日照时数不小于4小时的要求，不满足的采用空气源热泵、光伏太阳能、地源热泵等其他可再生能源热水系统合理替代。同时，《通知》还对太阳能热水器安装、太阳能热水系统应用各类主体的责任都做了明确说明。

新疆：具备太阳能利用条件的，建设、设计单位应当将太阳能利用系统作为建筑节能设计的组成部分，与建筑主体工程“三同步”

9月，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议通过《新疆维吾尔自治区气候资源保护和开发利用条例》。条例规定，大型太阳能、风能等气候资源开发利用建设项目应当进行气候可行性论证；县级以上人民政府以及有关部门应当科学布局大中型太阳能利用项目，鼓励引导单位和个人安装使用太阳能热水系统、供热采暖和制冷系统、光伏发电系统等太阳能利用系统，提高太阳能利用率。具备太阳能利用条件的，建设、设计单位应当将太阳能利用系统作为建筑节能设计的组成部分，与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。本规定将于2021年1月1日起施行。

山东省住房和城乡建设厅等7部门联合印发《山东省绿色建筑创建行动实施方案》

9月，山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省教育厅、山东省工业和信息化厅、中国人民银行济南分行、山东省机关事务管理局、中国银行保险监督管理委员会山东监管局等七部门联合印发《山东省绿色建筑创建行动实施方案》。方案确定：因地制宜推进太阳能、地热能、空气能、生物质能等可再生能源建筑应用，提升可再生能源在建筑用能中的比重。太阳能热水系统与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收，保证工程质量和使用安全。政府投资的公共建筑优先使用浅层地热能供暖、制冷，鼓励大型办公建筑安装分布式光伏发电装置。

太阳能光热被列为内蒙古自治区建筑节能技术及产品推广使用目录（2020年版）

11月，内蒙古住房和城乡建设厅发布了《内蒙古自治区建筑节能技术及产品推广、限制和禁止使用目录（2020年版）》公开征求意见公告，根据该公告，太阳能光热、光伏发电、热泵被列为内蒙古自治区建筑节能技术及产品推广使用目录（2020年版）。

山西省七部门：继续做好太阳能光热应用，因地制宜推广光伏、空气源热泵和浅层、中深层地热能应用

11月，山西省住建厅等7部门联合印发《山西省绿色建筑创建行动方案》。其中提到：全面实施新建居住建筑节能75%标准；结合清洁取暖和老旧小区改造，统筹推进既有居住建筑节能改造；持续开展节约型机关、校园建设，推动既有公共建筑开展绿色改造。推进公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示。继续做好太阳能光热应用，因地制宜推广光伏、空气源热泵和浅层、中深层地热能应用。加强绿色建筑运行管理，积极采用合同能源管理、合同节水管理，引导用户降低建筑运行能耗。加强公共建筑能耗动态监测平台建设管理，探索应用5G技术构建能源综合管理数字化平台，强化数据分析与应用。

七、行业企业活动

四季沐歌联合五家品牌成立冠军品牌国际合作联盟

6月，四季沐歌联合老板电器、欧普照明、东鹏控股、好莱客五大家居行业领导品牌通过云签约形式共同发起首个面向海外市场的“冠军品牌国际合作联盟”，旨在渠道共享，资源整合，共同开拓海外市场，为全球消费者提供优质家居一站式解决方案。

太阳能三家企业布局新未来

7月，光普集团旗下子品牌——山东墨迪竣工投产，主要致力于太阳能中高温产品的研发与应用。7月28日，宏力天扬新产业园落成，以再造高效集热智能化壁挂太阳能热水中心、太阳能+系列多能源互补热水（采暖）工程。9月26日，河北京脉防冻液新产业园落成，形成了面向京津冀服务于全国的大格局。

桑乐拟建立产学融实训基地

太阳能热利用研究中心实训基地由桑乐集团、山东建筑大学、济南大学材料科学与工程学院联合共建，为集团提供技术支持，主要负责新技术、新工艺、新产品、新材料等研发工作，适时参与企业的生产项目，并且作为试验基地承担实验、成果转化和生产任务，实现科技成果业化。本项目自2020年10月启动。

日出东方参与“国家重点研发计划--中挪能源科研创新中心合作项目”

8月，国家重点研发计划--中挪能源科研创新中心合作项目“低碳社区，建筑清洁能源热电联供关键技术及示范”正式立项实施，项目执行期为2020年7月1日至2023年6月30日。日出东方、上海交通大学、清华大学、华北电力大学、北京交通大学等知名院企参与了该项目。

斯帝特分布式承压太空能热水系统获好评

9月，斯帝特分布式承压太空能热水系统正式亮相。此款热水系统结合太阳能与空气能双项优势，实现了双能补充，在“太空能”双能补充的基础上，斯帝特“分布式承压太空能热水系统”配置了500L大容量水箱，可满足大家庭热水充足使用。对于宾馆、学校、餐饮、工厂等商用领域，可根据需求模块化串并联。这种模式改变了现有需要装备大水箱的模式，即直接系统铺设安装，施工简单方便。

五家太阳能热利用项目被收录《山东省能源领域重点技术、产品和设备目录》

10月，山东省能源局对《山东省能源领域重点技术、产品和设备目录（2020年度）》进行公示。目录共收录104个单位的技术、产品和设备，其中鼎立生物科技有限公司的“太阳能+”多能互补清洁供热系统重点技术项目、山东泽能电力科技有限公司的太阳能异聚态光电光热综合利用设备、山东爱能森三元朱热力有限公司的储能型清洁热力系统研究及应用、山东博日明能源科技有限公司的智慧光能系统以及山东日昇源科技有限公司的太阳能光热空气供暖系统等被列入目录。

力诺瑞特、金亨成功入选山东省技术中心名单

10月，山东省发改委下发《山东省发展和改革委员会关于发布2020年（第27批）新认定及全部山东省企业技术中心名单的通知》，确认山东工业陶瓷研究设计院有限公司等198家技术中心，并对30家变更名称或注销的企业，相应对其省级企业技术中心予以更名或撤销。根据名单显示，德州金亨、力诺瑞特成功入选，被认定为（第27批）山东省企业技术中心。除此之外，龙光天旭、小鸭、桑乐、京普、阳光博士、阿尔普尔、皇明、邹平伟瑞、耀国等企业此前已先后被评定为全省技术中心。

多家太阳能光热企业角逐房地产十强评选

10月，2020房地产供应商十强竞争评选投票活动拉开序幕，此次有太阳雨、四季沐歌、力诺瑞特、华业阳光、天普、沐阳、京普、中科蓝天、亿家同阳、宏力天扬、深圳嘉普通、云南兴红约50家太阳能光热企业参与。

中科蓝天建成被动式建筑产学研中心

10月，中科蓝天建成首个被动式建筑产学研中心，标志着光热行业在被动式建筑产学研方面进入到了新的阶段。