国内光热发电市场待价而动
来源：兴业证券 | 0评论 | 4333查看 | 2014-05-21 17:10:00
太阳能光热发电是一种纯清洁能源。相比光伏发电，一方面它易于并网，另一方面，它所涉及的装备生产制造环节基本无污染，是一种纯清洁能源。
光热发电是最有条件逐步替代火电、担当基础电力负荷的新能源，尽快发展光热发电替代燃煤火电，将有助于解决我国东部地区雾霾问题。
光热发电技术分为塔式、槽式、碟式和线性菲涅尔，未来塔式光热发电技术将是光热发电的主要技术流派。槽式和塔式目前均已实现大规模商业化运行，而碟式及线性菲涅尔式则分别处于系统示范阶段。已建成的太阳能热发电站以槽式发电系统为主，所占比例在90%左右；但塔式光热发电系统综合效率高，非常适合于大规模、大容量商业化应用，全球在规划建设的光热电站项目中塔式所占的比例已经超出了槽式技术。
国外光热发电市场已启动，过去4 年间太阳能光热新增装机量复合增长率达55%，未来仍将保持46%的复合增速。国外光热发电研究起步较早，在经历了20 世纪80 年代初期的第一阶段发展后，由于投资和发电成本高，80 年代后期~21 世纪初期太阳能光热行业进入停滞阶段，但随着技术的快速进步和对清洁能源需求的增加，经过2007~2009 年的复苏阶段后，2010年以来行业进入快速发展阶段，过去四年太阳能光热新增装机量复合增长率达55%，目前国外光热发电装机量已达到4000MW。根据各国的装机规划，2020 年前国外太阳能光热发电新增装机量复合增长率达46%左右。
我国太阳能热发电技术研究起步较晚，目前还属于系统示范阶段；年内光热发电示范工程上网电价有望确定，届时将引爆国内需求。受限于成本高、上网电价政策尚未落地的原因，我国尚无商业化在运的光热发电电站，但我国有充分的土地资源条件发展太阳能热发电，五大电力集团等也在积极布局光热发电。预计今年8 月份，能源局将出台光热发电示范项目细则，随后示范项目上网电价将确定，电价估计有望达1.2 元/度(有可能达到光热产业联盟建议的1.38 元/度)，届时有望引发我国光热发电产业发展高潮。
根据《太阳能发电发展“十二五”规划》，到“十二五”末我国光热电站装机量要达到1000MW。按照光热发电装机成本3 万元/千瓦，“十二五”末1000MW 的装机规模创造300 亿的市场空间，按当前装机现状，这300亿的需求将集中在2014 年和2015 年释放，市场空间巨大。
投资评级与策略。一方面，国外光热市场已经启动、且将迅猛增长，我国企业有望凭借成本优势出口光热发电设备；另一方面，国内光热发电上网电价有望年内确定，这将引爆我国光热发电装机量，对光热发电设备制造、系统集成及电站运营企业都将有积极影响。首航节能同时拥有塔式和槽式太阳能光热发电技术，有强大的机械设备制造能力和电站系统设计能力，同时公司10 兆瓦熔盐塔式光热发电项目将于2015 年投运，带来示范效应。
我们认为公司将同时受益于国外和国内光热电站的发展，成为最受益于光热行业发展的A 股标的，建议重点关注。
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