内容概要：近年来，我国光热发电行业飞速发展。我国光热发电装机规模由2018年的238MW持续增加至2022年的588MW，年复合增长率达19.83%。随着国家积极开展光热规模化发展研究工作，鼓励新疆、内蒙古、甘肃、青海等地推进光热发电项目规划建设，我国光热发电项目加速推进。2023年以来，青海、新疆、甘肃、西藏等地多个光热发电项目开工建设。其中，2023年8月31日，中国能建拉萨当雄250MW光伏+100MW光热发电项目正式开工。该项目为西藏拉萨当雄“绿色阳光”的标志性示范项目，同时也是目前拉萨最大的新能源项目，该项目的推进标志着拉萨当雄新能源产业项目迈上新台阶。总体来看，随着以上项目有序推进，我国光热发电行业规模化发展进程加快。

关键词：能源电力、太阳能、光热发电、光热发电装机容量

一、光热发电优势明显，塔式技术是我国主流聚光形式

光热发电也叫聚焦性太阳能热发电，即通过大量反射镜以聚焦方式将太阳能直射光聚焦起来，加热工质并产生高温高压蒸汽，以此驱动汽轮机发电。它是将光能转化为热能后，通过传统的热力循环做功发电，从而将热能转化为电能的技术。光热发电系统是利用太阳光的热量进行发电，在发电的同时可以将多余的热能储存在储能容器中，在晚间或阴雨天时释放，能保证24小时连续稳定发电。而传统光伏发电是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子，产生电流发电，但这种发电方式易受天气影响，电力输出波动性大，易对电网产生冲击。与光伏发电相比，光热发电在连续发电、储能容量、储能成本、稳定性、安全性、环保性及使用寿命等方面具有优势。

光热发电站一般由集热系统、储热系统、蒸汽产生系统及发电装置组成。目前，主流的光热发电系统有槽式、菲涅尔式、塔式、碟式光热系统。从各技术特性对比看，塔式光热发电系统效率高、规模大，发电技术优势明显。

根据聚光形势的不同，在全球主要国家和地区的太阳能热发电累计装机容量中，槽式技术路线是全球主流发展模式，占比约76%，塔式和线菲式分别占比20%和4%。而在我国各类光热发电技术中，塔式是我国行业主流应用技术，其占比约63.1%，槽式占比约25.5%，线菲式占比约11.4%。总体来看，塔式和槽式光热发电技术商用更为广泛。

二、多项光热项目有序推进，行业装机规模持续扩大

光热发电可以很好地弥补太阳能发电的间接性，白天能够充分地利用太阳能资源，将太阳能所烧热的传热介质储存在巨大的容器中，在太阳落山后仍能带动汽轮发电，达到调峰的作用，保障电力系统供应安全。因其发电优势明显，目前成为全球备受关注的一种太阳能发电方式，和光伏发电共同开发利用太阳能资源。近年来，在全球大力发展可再生能源，推动太阳能资源开发利用下，光热发电行业呈现高速增长态势。数据显示，2018-2022年，全球光热发电装机规模持续增长，截至2022年底，全球光热发电累计装机容量约7050MW。从国内市场看，自“十三五”规划以来，我国光热发电行业飞速发展。我国光热发电装机规模由2018年的238MW持续增加至2022年的588MW，年复合增长率达19.83%。与此同时，我国光热发电累计装机规模占全球光热发电累计装机容量的比重也持续提升，占比由2018年的3.90%增加至2022年的8.34%，累计增加4.44个百分点。

从行业发展历程看，2006年，科技部国家高技术研究发展计划（863计划）先进能源技术领域启动了“太阳能热发电技术及系统示范”重点项目，开启了我国太阳能热发电全系统集成技术的研究示范工作，为我国光热发电技术发展奠定了基础。2021年，我国第一个太阳能热发电工程项目——鄂尔多斯50MW槽式太阳能热发电项目完成特许权示范招标。中标电价过低，该项目未能建设，但特许权项目的启动引发了更广泛的市场关注和行业期待，带动华能、华电、中广核等国企及龙腾光热、中海阳等民营企业开始布局光热发电行业。随着电力需求持续增加，电力安全供应形势越发严峻，我国在“十二五”电力规划中提出，到2015年实现光热发电装机容量100万千瓦。2012年7月，科技部“十二五”主题项目，“太阳能槽式集热发电技术研究与示范”项目启动，我国开始对兆瓦及槽式光热发电技术进行研究示范。2016年，国家能源局正式确定首批20个光热发电示范项目，并获国家发改委共同提出了“十三五”期间5GW的光热发电装机目标，推动产业发展进入新台阶。

2023年4月，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项》，通知强调要积极开展光热规模化发展研究工作。要求力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右；内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份已上报共2.8GW项目尽快落地。在国家大力支持光热发电行业发展背景下，青海等光热资源丰富的地区也出台了支撑光热规模化发展的政策措施。其中，2023年7月，青海省能源局会同国家能源局西北监管局、青海省发展和改革委员会等相关部门制定印发了《关于推动“十四五”光热发电项目规模化发展的通知》。该政策从规划布局、竞争配置、要素保障、电价支持、参与市场、项目管理、调度运营、生态效率八个方面对青海省内光热规模化发展作出了制度化安排。随着各项政策有序推进，我国光热发电行业将迎来发展快车道。

在国家相关政策的指导和支持下，多地政策开始布局大型风电光伏基地项目。据统计，各地列入名单的太阳能热发电项目数量共计29个，总装机容量约330万千瓦。这些项目按照规划将在2023年到2024年相继投产。分地区看，我国光热发电项目主要集中在新疆、青海、甘肃、吉林等太阳能资源较为丰富的地区。其中，新疆列入名单的光热发电项目最多，项目数量达13个，总装机容量135万千瓦；青海位居第二，项目数量为9个，总装机容量130万千瓦。

随着国家积极开展光热规模化发展研究工作，鼓励新疆、内蒙古、甘肃、青海等地推进光热发电项目规划建设，我国光热发电项目加速推进。2023年以来，青海、新疆、甘肃、西藏等地多个光热发电项目开工建设。其中，2023年8月31日，中国能建拉萨当雄250MW光伏+100MW光热发电项目正式开工。该项目为西藏拉萨当雄“绿色阳光”的标志性示范项目，同时也是目前拉萨最大的新能源项目，该项目的推进标志着拉萨当雄新能源产业项目迈上新台阶。总体来看，随着以上项目有序推进，我国光热发电行业规模化发展进程加快。

从产业链情况看，光热发电体系可分为研发、设计、制造、安装、运维等环节。由于光热发电是技术和资金双密集型行业，产业链长，设计学科多，系统复杂，当前从事产业链研发生产服务的企业相对较少。据不完全统计，目前我国从事光热发电相关产业链产品和服务的单位数量约为600家左右，其中从事聚光领域的企业数量最多，约有170家。从光热发电电站投资成本看，电站建造成本主要分为太阳岛成本、热力发电岛成本、储热系统成本、场地准备发、电站配套及基础设施费用等。以7小时储热50MW塔式光热电站投资结构看，太阳岛成本占比最多，成本占比约61%。其中，太阳岛主要包括聚光系统和吸热系统，核心产品定目镜占太阳岛成本的75%左右，电站整体经济性有待提高。

三、电力消费需求稳步增长，为光热发电行业发展提供强劲动力

电力是经济社会稳定运行的基础保障。随着我国经济稳健发展，2022年我国全社会用电量达8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%。2023年随着国内宏观环境恢复向好，工业制造业等生产积极性逐步提升，我国电力需求稳步增长。2023年1-8月，我国全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。分产业看，第一、二、三产业用电量分别为859亿千瓦时、39511亿千瓦时和11079亿千瓦时，同比增速分别为11.7%、5.0%和9.3%；城乡居民生活用电量9377亿千瓦时，同比下降0.1%。从电力供给情况看，近年来我国在保障电力安全供给情况下，大力推进可再生能源行业发展，并推动新型电力体系建设。2023年1-8月，全国各类电力发电总量为58662.6亿千瓦时，同比增长3.6%。从电力供需情况看，当前我国电力消费增速整体高于电力生产增速，电力市场供需仍然偏紧，为光热发电行业发展提供强劲动力。