资本市场热炒光热发电概念股
来源：一财网 | 0评论 | 4358查看 | 2015-10-08 21:47:43
当9月30日国家能源局发出了关于推动太阳能热发电(下称“CSP”)的一纸通知后，10月8日资本市场旋即“买账”：涉及CSP的目前有三只概念股---首航节能(002665.SZ)、天壕环境(300332.SZ)、新三板公司中海阳，两家公司大放异彩。
当日上午，沪指及深成指高开后，首航节能和天壕环境分别上涨，收盘时大幅飙涨8.07%和6.16%。然而，相比更为简单、更成熟及价格更低的光伏发电技术，在国内还处于襁褓中的CSP技术，争议却不断。多数人士认为CSP的发展条件还不够成熟。高昂的建设成本、不确定的技术路线，都暂时不能支持该领域的大规模发展。国家能源局的鼓励措施意在试水，国内是否全面推进CSP项目建设仍是未知数。
技术路线不成熟
这则对资本市场产生重大刺激作用的通知，全名为《关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》。它要求，未来的CSP示范项目以槽式导热油、塔式水工质和塔式熔盐等三种技术路线为主，申报的装机单机不低于50兆瓦。同时该通知要求，项目资本金比例不低于总投资的20%，建设期按2年、经营期按25年计算;资本金财务内部收益率则参考新能源发电项目的平均收益水平;增值税税率暂按经营期25年内的17%测算。同时为了减少重复建设和浪费，该通知对同一技术来源和类型的项目进行数量控制，同一项目业主在一个省的项目超过1个时，应为不同的技术路线;企业可以在不同地区申报项目，但总数不超3个，同一技术路线和技术来源不超过2个。
上海电气一位内部管理层在电话中告诉《第一财经日报》记者，目前CSP的建设成本过高，相比普通光伏电站的建设成本要高出3到5倍。比如每瓦的光伏电站建设成本是9元，CSP在30元左右。因此，国家能源局试图用引导的方式来开启CSP市场。
“当然，如果企业你自己认为，可以承受CSP的投入且也不追求盈利的话，你可以大胆进入。”他说道，目前CSP的技术并不是十分成熟，现有的槽式、碟式斯特林、塔式、菲涅尔等四种技术中，碟式、菲涅尔的使用者并不多，项目规模也小，不太符合国家能源局要求的50兆瓦规模要求;塔式和槽式相对更好，“国家的通知可解读为，目前确定的是后两种技术作为主路线，但也不否决其他技术，都在探索过程中。”
另一位CSP专家则表示，“虽然槽式技术是上世纪80年代由美国与以色列联合的LUZ公司发明的，而且也在美国运用过，但该技术存在效率低、电站建成后发电量少的问题。从结构上看，该技术由于其吸热管比较长，导致热损失较高。而塔式技术相对来说较新，它是将太阳光聚合在更多的镜面上，再反射到一个塔上，发电效率更高，但控制、集热及储热等技术细节也较复杂，其介质为熔融盐，要保持一定温度、且维持24小时运转不能出错，对技术要求更高。不过，国内不少公司还是采用了塔式技术作为实验田来运作。”
中国气候条件影响光热发电
在国家能源局发出的通知中，CSP的优惠电价政策并没有明确。上述上海电气的管理者就对本报表示，预计价格会定在1元到1.2元之间，“肯定要比光伏的电价0.9元左右高一些，但不会高出太多。”但另一部分CSP行业人士则指出，估计定价会在1.3元左右，“如果不是1.3元，项目确定亏本。”但上海电气的那位管理层说道，事实上一个CSP项目是否盈利，现阶段要做多方考虑：有些小公司希望通过示范项目，一次性将前期的贷款投入、设备安装等都拿回来，这有些不现实。“而一些大公司在CSP项目上，其研发、前期投入等可在未来进行分摊，加上还可考虑今后碳交易所获得的收入，所以1元到1.2元的电价也是合理的。”
行业内争议的焦点还在于：中国的现有气候条件是否适合光热发电?前述CSP专家就称，光热发电不同于光伏，前者需要的是直射光，像10月8日这样的阴雨天是完全不能发电的。国内西北部地区经常出现沙尘暴，空气中会有灰尘，对直射光产生巨大影响，如果直射光占辐照比较低的话，转化就不高。
通常情况下，较好条件的地区应该可以达到直射辐射(DNI)量不应低于2000kWh/m2a,但国家能源局给出的是1600kWh/m2a，已经降低了要求。上海电气上述人士对记者分析，国内使用CSP的最佳地带应该是青海格尔木和西藏拉萨等，但如西藏这一地区距离核心用电区域远，地形结构不具备，二类发电地区如甘肃、内蒙古等地的条件是差一些，但短距离的上网、需求侧都要比西藏好，所以能源局可能做过权衡，定了一个比2000小时更低的数据。
前述那位CSP专家则给出了完全相反的观点：他认为目前东部地区肯定不像光伏那样还可以发展分布式，CSP只适合在西部和北部等条件资源相对优越的区域来展开。而包括内蒙古、甘肃等地也并不一定适合发展CSP，“直射光不足加上当地本来建设的电站也不少了，都是制约条件。”
不过他也表示，国家可能会给出一个明确的电价上网政策，从而引导当地选择合适的技术、成本，再根据项目的建设和使用情况来衡量是否要大规模发展该项目。
《第一财经日报》从西南证券的统计数据中看到，目前参与CSP项目的开发商并不少，有国电集团、大唐新能源、华电集团、华能集团、中电投、中广核、首航节能、中海阳、神华等等，技术力量则来自于BrightSource、SolarReserve等海外企业。
2014年6月，SolarReserve携手保利协鑫(03800.HK)在南非建设了两座总输出功率为150兆瓦的百万瓦级光伏电站，目前已经并网。时隔5个月后，上海电气则与BrightSource签署一项协议，组建一家合资企业，参与中电投子公司的135兆瓦聚光太阳能发电厂建设，作为青海德令哈光热发电项目的一部分。
上海电气上述人士也透露，能源局的鼓励政策，毋庸置疑是CSP业务向前推进的信号，而且诸多公司也希望获得一杯羹，至于项目是否盈利、前期试探后会有什么结果，无从知晓。而也有人士指出，部分企业即便是亏本，也会去争取抢到CSP示范项目的资格。
记者注意到，多家券商正在热炒CSP概念。而概念股首航节能也在不遗余力的推广自己的技术前景。该公司日前发布公告称，将从10月开始连续三个月进行5期投资者大讲堂，涉及该行业发展、核心投资技术交流及产业政策解读等，公司期待资本市场认可CSP前景的急迫性可见一斑。
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