近日,“十三五”规划纲要在十二届全国人大第四次会议上通过,中国这艘巨轮又将开启新的五年征程。这一份规划纲要对能源的描述有何意义？对能源行业发展以及转型意味着什么？我们把时间轴拉长来看一看。

　　第一，十三五规划纲要中要解决能源行业的什么问题？

　　这个问题其实不好回答，但是值得探索。回到“十三五”规划纲要能源章节的标题“建设现代能源体系”，落脚点在于“建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系”，你是否感受到转型的意味了？

　　在“十一五”规划纲要中，能源章节标题为“优化发展能源工业”，落脚点在于“构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系”，“十二五”规划纲要的标题则是“推动能源生产和利用方式变革”，落脚点在于“构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系”。

　　综合分析能源体系的几个不同的维度，目标可以分解为稳定、经济、清洁、低碳、安全、高效。在多重目标之下，不同时期会有不同的侧重考量，以致主管部门会有不同的政策方向。在“十一五”期间，重点在于确保稳定和经济的供应，“十二五”期间则会倾向建设追求安全和稳定的现代能源产业。到了这一阶段，政策追求明显了变化，目标设定在“清洁低碳、安全高效”的现代能源体系。

　　再回想一下，“十一五”期间以及“十二五”前半段，中国一直处于能源供应相对紧缺的时期。这一时期，中国大面积陷入“电荒”“油荒”“煤荒”中。过去十多年，中国经济飞速发展，重工业的迅猛增长，电力需求就像一个无底洞一样，得不到满足。煤炭、铁矿石、石油等都是价格一路上扬，而且还供应不足。所以，此时的能源规划设定为追求稳定的供应和国家的能源安全，在确保稳定的前提下，兼顾经济性，此后才是清洁。简而言之，就是要解决“缺电”“缺油”等问题。

　　现在，情况显然有了改变，试看周边，每隔几天可能就有人跟你讨论，能源行业的去产能，煤炭价格的低迷，油价的跳崖，以及电力装机的过剩。在基本解决供应问题后，能源的清洁低碳化转型成为新的主要的政策追求。清洁而且低碳，列于安全高效之前，不言而喻。

　　第二，对不同的能源品种有何取舍？

　　“十三五”规划的第30章的第一小节首先论述能源结构优化升级。这一排序尤其值得注意。

　　1、水电

　　2、风电和太阳能发电（光伏和光热）

　　3、核电

　　4、生物质能、地热能、潮汐能

　　5、煤炭开发

　　6、煤电

　　7、油气开发

　　8、油品升级

　　这一排序值得我们再花一些时间去理解。

　　1、在清洁低碳的政策追求中，水电的确是最优选择。综合从排放污染物、建设经济性和运行稳定性三者来看，水电均优于其他能源品种。在“十一五”规划中，水电排在火电之后，要求“在保护生态基础上有序开发水电”，建设的重点在于金沙江、雅砻江、黄河上游等水电基地和溪洛渡、向家坝等大型水电站。“十二五”期间，水电继续列于火电之后，要求“在做好生态保护和移民安置的前提下积极发展水电，重点推进西南地区大型水电站建设，因地制宜开发中小河流水能资源”。西南成为中国水电开发最后的富矿区，这也是少见的提到了“开发小水电”。在“十三五”规划，首次明确提出了重点在于建设流域龙头水电站，西南水电继续是开发重点，想想，其实也就剩下西南了。

　　2、风电和光伏发电的排序也大大提前了。“继续推进”和“积极支持”，表示国家层面对新能源发展的力度将会减弱，光热发电更是成为惊艳一笔，令光热业界欣喜。在“十一五”规划中，风电等可再生能源位列最后，这与当时风电技术落后和发展规模偏小有莫大关系，目标是：建成30个10万千瓦级以上的大型风电项目，在内蒙古、河北、江苏、甘肃等地区形成百万千瓦风电基地。“十二五”期间，依然位列最后，且表述稍微收紧，强调的是“有效发展风电”，说明发展的同时要追求效率，效率则意味着规模与代价之间要有所权衡。也是在“十二五”时期，弃风成为引起广泛关注和争议的话题

　　3、无论在专业议题还是公共议题，核电的讨论都很多。从“十三五”规划的表述来看，核电将继续被寄予厚望，“沿海核电”首次在规划中被明确提出。国家能源主管较早前就提出了能源“五基一带”（山西、鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区和新疆五大国家综合能源基地和东部核电带）。但涉及范围有所收缩，“十二五”期间的表述为“重点在东部沿海和中部部分地区发展核电”。“十三五”规划表述上的调整，这很大可能意味着“中部部分地区”在“十三五”不会建设核电项目。

　　4、煤炭的空间将会进一步被压缩，具体为“限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发”，这也是已经延续多年的政策。去煤炭产能，限制煤炭消费量总量上至国家层面下至地方，都是重要的政策。“十一五”规划为“加强煤炭资源勘探，统筹规划，合理开发”；“十二五”规划为“发展安全高效煤矿”。煤化工的政策环境将继续从紧，业界应该更加审慎投资。“十三五”仅提及煤炭清洁高效利用（此处其实仅指清洁燃煤发电），无再提及煤化工方向。“十一五”的规划为，发展煤化工，开发煤基液体燃料，有序推进煤炭液化示范工程建设。“十二五”的规划为，有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。这是唯一一次提及煤化工产业化的可能，或许也会是中期内的最后一次。

　　5、煤电。正如很多人的判断一样，燃煤火电的日子可能真的不好过了。“十三五”规划的表述作了较大幅度的调整，“鼓励采用新技术发展煤电”。两层含义，一是新技术，应该是包括超低排放技术，700℃高温超超临界和冷热电多联供等，或者还包括IGCC（煤气化联合循环发电）以及CCS（碳捕捉及封存）。二是新技术以外的煤电不再被鼓励，这显然不是一个好消息。这也是论述煤电用字数最少的一年。“十一五”期间表述为“以大型高效环保机组为重点优化发展火电。建设大型超超临界电站和大型空冷电站。推进洁净煤发电，建设单机60万千瓦级循环流化床电站，启动整体煤气化燃气－蒸汽联合循环电站工程。鼓励发展坑口电站，建设大型煤电基地”。“十二五”规划为“发展清洁高效、大容量燃煤机组，优先发展大中城市、工业园区热电联产机组，以及大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站。”

　　你显然发现了，用字越来越少，折射出主管部门聚焦其的精力越来越少。确保供应的时代已经过去，作为供应主力的煤电必然被移出视野中心。因为煤电在清洁低碳上先天不足，在“后供应”时代，必然沦为国家能源清洁化转型的铺路石，有了它这部分存量作为供应的基本保证，清洁且低碳的能源品种的发展才可能变为现实，换句话说，就是必要的牺牲品。

　　第三，还有哪些值得注意的点？

　　除了清洁化转型外，能源智慧化也将是政策考量的重点。以往的规划中，基本都在阐述不同能源品种的定位和发展方向，以及品种之间的竞争关系，能源区域的布局等，这一次有了新的内容，首次专门花一个小节来论述“积极构建智慧能源系统”，或长或短，它也许会改变能源行业的存在模式。分布式能源将可能是成为潮流，适应分布式能源以及其他新的需求将会是能源智慧化的重要动力。这是一个全新的转型方向，值得业界花更多时间去观察，然后研究，之后落地。