首航节能今年业绩30%左右增长 海水淡化及光热发电发展可期
来源：东兴证券 | 0评论 | 5116查看 | 2013-04-26 13:45:53
我们延续对公司整体的判断逻辑:电站空冷业务保证公司近几年业绩的稳步增长,是公司持续发展的基础和稳压器,保证公司目前价位具备好的安全边际;而海水淡化以及光热发电等新兴业务如果2013 年能在政策上有重大突破并获得订单,从2014 年后将成为公司新的增长点,两个行业的市场空间远大于现有行业, 将提升公司未来业绩增长和估值水平。
我们测算公司2013、2014和2014年的EPS分别为1.7元、2.09元、2.67,对应的PE分别为18.5、15.0和11.7,公司目前的估值安全边际较高,后续的海水淡化、光热发电的政策出台和订单的获取以及后续投资、并购的推进将有效提升公司估值和盈利,将成为公司股价上涨的重要催化剂,维持“强烈推荐”评级。
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