首航节能(002665)：未来两年业绩超预期概率极高
来源：东方证券 | 0评论 | 4661查看 | 2013-05-23 11:17:01
北京首航艾启威节能技术股份有限公司(首航节能（002665），002665)日前发布公告，公司日产3万吨级低温多效蒸馏法海水淡化中试装置已完成安装，经调试达到设计指标成功出水。该装置的调试完成和出水，标志着首航节能可向客户提供商业化的低温多效蒸馏法海水淡化装置，有利于公司新业务的拓展。
首航节能在4月26日发布的“关于海水淡化中试设备进展情况的公告”中提到，目前公司已经与潜在的海水淡化客户进行沟通接触，进行海水淡化设备销售的市场拓展。随着公司日产3万吨级低温多效蒸馏法海水淡化中试装置已完成安装，公司后续的客户开拓和订单获取将更进一步，公司2013年获得订单2014年形成收入可期。
首航节能立足天津，把海水淡化生产基地放在天津，可以很好地利用天津缺水以及对海水淡化产业扶持的政策，迅速的在海水淡化市场方面取得突破。进而通过天津相关项目成功的经验，随着海水淡化市场规模的逐步扩大，向外辐射市场，达到以点带面的效果。
我们测算首航节能2013年、2014年和2015年的EPS分别为0.85元、1.05元、1.33元，公司具备较高的安全边际，后续海水淡化、光热发电的政策出台和订单的获取以及投资、并购的推进将有效提升公司估值和盈利，公司2014年和2015年业绩超预期概率极高，将成为公司股价上涨的重要催化剂，维持“强烈推荐”评级。
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